Marché des haricots en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des haricots frais a débuté la période à 261 mille tonnes en 2018, soutenu par le lancement de nouvelles variétés de haricots verts à haut rendement et résistantes aux nématodes, ainsi que par des accords avec de grandes chaînes de supermarchés regroupant plus de 500 agriculteurs, ce qui a renforcé la production nationale. Un déplacement de la production vers le Maroc a commencé à affecter la structure du marché, contribuant à un déclin à 242 mille tonnes en 2019. Cependant, en 2020, le volume du marché a rebondi à 255 mille tonnes, aidé par une flexibilité réglementaire : le décret royal 1086/2020 a permis des exemptions des exigences de pré-refroidissement pour le transport sous les règles HACCP, réduisant ainsi les barrières logistiques pour les haricots réfrigérés.

À partir de 2021, le marché a repris sa tendance à la baisse, tombant à 244 mille tonnes cette année-là. Une contraction significative s'est produite en 2022, avec une consommation de haricots verts en baisse de 18,7 % en raison de la hausse des prix des légumes et de la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs, couplée à une réduction de la superficie cultivée à Almería et Grenade causée par des coûts de main-d'œuvre élevés et des contraintes agronomiques. Cela a poussé le volume du marché à 220 mille tonnes. Les pressions inflationnistes et une augmentation de prix de 9,7 % pour les légumineuses vertes ont encore supprimé la consommation en 2023, réduisant le marché à 206 mille tonnes.

Sous-jacents à ces mouvements, on trouve une dépendance croissante aux importations, notamment en provenance du Maroc, motivée par des coûts de production plus compétitifs à l'étranger. Les évolutions réglementaires ont également façonné l'environnement du marché, notamment l'autorisation de l'UE en 2022 de la protéine de haricot mungo comme nouvel aliment, créant un potentiel d'innovation, et l'introduction en 2023 de règles plus strictes de l'UE sur l'emballage et l'étiquetage pour la traçabilité, affectant les opérations du marché pour les produits frais et réfrigérés.

Production des haricots en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne s'est classée au 12e rang mondial des producteurs de haricots.

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

La production de haricots en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 148,0 milliers de tonnes de haricots ont été produites, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 138,9 milliers de tonnes, marquant également la plus forte baisse de 15,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de haricots en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de haricots s'est élevée à 363,0 millions de dollars américains, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 331,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de 18,8 % cette année-là. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 5,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots de Espagne

Exportations en nature, k t

L'Espagne a exporté 24,4 milliers de tonnes de haricots en 2020, soit une amélioration de 13,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,3 %, avec un taux annualisé de 14,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 34,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (33,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,2 % des exportations en volume) et la France (15,0 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations de haricots en provenance d'Espagne, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers de haricots en provenance d'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 59,7 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 46,6 %, avec un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les Pays-Bas (35,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (18,6 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (12,7 % des exportations en valeur) ont continué de dominer la liste des acheteurs de haricots en provenance d'Espagne, représentant ensemble 66,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des haricots vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de haricots en Espagne ont totalisé 131,4 milliers de tonnes, correspondant à une amélioration modérée de 9,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,2 %, avec un taux annualisé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 143,9 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation de 28,4 % cette année-là. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Maroc et la France sont restés les principaux fournisseurs de haricots à l'Espagne, représentant ensemble 98,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de haricots en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé 162,4 millions de dollars américains de haricots, en baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,6 %, avec un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 208,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation de 17,5 % cette année-là. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, 90,2 % des importations totales en valeur de haricots en Espagne étaient destinées au Maroc, ce qui rend ce marché largement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020