Marché des haricots en Afrique

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché africain des haricots frais a atteint 715,7 milliers de tonnes. Le Maroc a renforcé sa position de principal fournisseur vers l'Europe grâce au transport par camions frigorifiques, ce qui a réduit les coûts par rapport au fret aérien. L'Égypte est devenue un fournisseur majeur pour l'Union européenne en expédiant par voie maritime. Ces avancées logistiques ont amélioré la compétitivité des exportations africaines de haricots, influençant les schémas de production et de commerce sur le continent.

De 2019 à 2021, le volume du marché a baissé à 637,1 milliers de tonnes. Il s'est ensuite redressé, atteignant 732,4 milliers de tonnes en 2023, tandis que la valeur du marché augmentait à 1 580 millions de dollars, reflétant des prix plus élevés ou des changements dans la structure du marché. En 2024, de nouvelles tendances sont apparues : les exportateurs ivoiriens proposent des haricots certifiés Global GAP, améliorant les standards de qualité, et la demande de protéines végétales augmente, portée par les régimes végétaliens et végétariens. Les innovations technologiques dans la transformation et l'emballage ont également amélioré la qualité des produits et leur durée de conservation, soutenant le développement du marché.

Production des haricots en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des haricots, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des haricots, 2017-2020

La production de haricots en Afrique a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 845,9 milliers de tonnes de haricots, soit une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de haricots en Afrique a été évaluée à 1 536 millions de dollars américains, marquant un déclin progressif de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 15,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 9,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des haricots d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les exportations de haricots d'Afrique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 193,3 milliers de tonnes, correspondant à une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 206,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 4,8 %, et la plus forte hausse en 2018, à 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Espagne, les Pays-Bas et la France — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de haricots d'Afrique ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 351,0 millions de dollars américains, équivalant à une contraction progressive de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 2,5 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 383,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (41,2 % des exportations en valeur), la France (19,2 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (18,8 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des haricots en Afrique

Importations en nature, k t

En 2020, l'Afrique a importé 11,0 milliers de tonnes de haricots, ce qui représente une baisse soudaine de 27,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 37,8 %, équivalant à un taux annualisé de 14,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 35,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 32,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (3,0 % des importations en volume), les Émirats arabes unis (2,0 % des importations en volume) et la Turquie (0,6 % des importations en volume) ont continué de figurer en tête de liste des fournisseurs de haricots vers l'Afrique, représentant ensemble 5,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de haricots importés en Afrique ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 6,3 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 14,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 46,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : la Chine (6,1 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (1,9 % des importations en valeur) et les États-Unis (0,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 8,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 91,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020