Marché des graines de tournesol en Hongrie

Observations des rapports précédents

Le marché hongrois des graines de tournesol a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2021. Le volume du marché est passé de 1 524 mille tonnes en 2018 à 1 396 mille tonnes en 2019, avant de remonter à 1 487 mille tonnes en 2020. En 2021, il a fortement augmenté pour atteindre 1 677 mille tonnes, principalement en raison de la hausse des prix mondiaux des oléagineux. Les inquiétudes concernant les récoltes sud-américaines, la baisse des stocks d'huile de palme et les grèves en Argentine ont accru la valeur des graines de tournesol, rendant leur culture plus attractive et soutenant une hausse de la production nationale de 1 698 à 1 758 mille tonnes cette année-là.

En 2022, des chocs externes ont profondément modifié le marché. La guerre en Ukraine, combinée à une sécheresse sévère et aux effets persistants de la pandémie, a réduit la production nationale à 1 286 mille tonnes. Cependant, le volume total du marché a augmenté à 1 749 mille tonnes grâce à une forte hausse des importations, qui ont atteint 710 mille tonnes pour compenser le déficit. Durant cette période, les acheteurs européens ont également privilégié l'huile de tournesol en raison des incertitudes dans le secteur de l'huile de palme, stimulant la demande. En 2023, des conditions météorologiques améliorées et l'expansion des surfaces ensemencées ont permis à la production de rebondir fortement à 1 970 mille tonnes, contribuant à porter la taille globale du marché à 2 105 mille tonnes, malgré la baisse des prix mondiaux des oléagineux qui a rendu les produits plus accessibles.

Après 2023, les évolutions du secteur ont continué de mettre en lumière les défis d'approvisionnement. Les rendements persistamment faibles dans l'UE, les stress liés aux conditions météorologiques et les pertes de récoltes en Europe de l'Est ont resserré l'offre de graines brutes, maintenant une pression à la hausse sur les prix. En Hongrie, les prix des graines de tournesol à haute teneur en acide oléique ont augmenté, et les transformateurs se sont tournés davantage vers l'huile pour répondre à la demande, renforçant l'importance stratégique de cette culture dans le paysage européen des oléagineux face aux tensions persistantes du marché.

Production des graines de tournesol en Hongrie

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Hongrie s'est classée au 8e rang mondial des producteurs de graines de tournesol.

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production de graines de tournesol en Hongrie a augmenté. En 2021, 1 758 K t de graines de tournesol ont été produites en Hongrie, ce qui représente une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 1 698 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production de graines de tournesol en Hongrie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de graines de tournesol a été évaluée à 1 318 M $ US en Hongrie, ce qui équivaut à une forte progression de 22,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 35,9 %, soit un taux annualisé de 10,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 913 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des graines de tournesol de Hongrie

Exportations en nature, k t

Les exportations de graines de tournesol en provenance de Hongrie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Hongrie a exporté 329,3 K t de graines de tournesol, soit 6,5 % de moins qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 480,5 K t. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 26,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 4,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (22,0 % des exportations en volume), l'Italie (18,0 % des exportations en volume) et l'Autriche (17,8 % des exportations en volume) ont été les principaux partenaires à l'exportation en volume, représentant ensemble 57,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les approvisionnements étrangers en graines de tournesol en provenance de Hongrie se sont élevés à 246,9 M $ US, soit 10,5 % de plus qu'en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 223,4 M $ US. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 256,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Allemagne (16,1 % des exportations en valeur), l'Italie (14,7 % des exportations en valeur) et la Roumanie (13,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, tandis que les 55,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Hongrie en valeur, 2018-2021

Importations des graines de tournesol vers la Hongrie

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Une variation de 1,8 fois a été observée entre le maximum en 2021 et le minimum en 2020. En 2021, le volume des importations de graines de tournesol en Hongrie a été enregistré à 249,0 K t, ce qui constitue une augmentation brutale de 76,2 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 141,3 K t. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Roumanie (61,3 % des importations en volume), la Croatie (9,7 % des importations en volume) et la Slovaquie (7,9 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de graines de tournesol à la Hongrie, représentant ensemble 78,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Une variation de 1,8 fois a été enregistrée entre le maximum en 2021 et le minimum en 2018. En 2021, les volumes de graines de tournesol en Hongrie ont atteint 196,6 M $ US, reflétant une hausse de 71,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la Roumanie (43,5 % des importations en valeur), la France (11,8 % des importations en valeur) et la Turquie (6,7 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de graines de tournesol en Hongrie, représentant conjointement 62,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Hongrie en valeur, 2018-2021