Marché des graines de tournesol en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des graines de tournesol en Europe du Sud est resté stable autour de 3,1 millions de tonnes entre 2018 et 2019. La structure du marché était consolidée, avec les cinq premières entreprises détenant 42,78 % des parts, et une prédominance quasi totale des semences hybrides non OGM, appréciées pour leur résistance à la sécheresse. Le volume du marché s'est ensuite contracté à 2,83 millions de tonnes en 2020, puis à 2,64 millions de tonnes en 2021. Cette baisse a coïncidé avec une hausse marquée des prix des graines de tournesol, qui ont commencé à augmenter à partir d'octobre 2020 pour atteindre 534 euros la tonne en 2021, ce qui a amélioré la rentabilité des cultures mais a probablement freiné la demande.

Le marché a rebondi fortement à 3,06 millions de tonnes en 2022, principalement grâce à une expansion des capacités de production. Cela inclut un investissement de 14,1 millions de dollars de Corteva Agriscience dans son usine roumaine pour répondre à la demande croissante, ainsi que des aides couplées spécifiques et des éco-régimes pour le tournesol dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC). Malgré une volatilité record des prix après la guerre en Ukraine, ces mesures du côté de l'offre ont soutenu la croissance du marché. En 2023, le volume a légèrement diminué à 2,95 millions de tonnes. Les prix à la production dans certaines zones sont tombés en dessous des coûts de production, malgré une hausse de 28 % des prix de détail depuis la période d'avant-guerre, tandis que la production mondiale d'oléagineux augmentait. Pour 2024, les incitations de la PAC se sont avérées insuffisantes pour compenser la baisse des prix du marché, ce qui continue de décourager l'expansion des surfaces cultivées en Italie.

Production des graines de tournesol en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

La production de graines de tournesol en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 213 K t de graines de tournesol ont été produites dans cette région, ce qui représente une légère baisse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,1 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 308 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 3,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de graines de tournesol en Europe du Sud a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 2 493 M $ US dans la région, soit une diminution de 14,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 31 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 921 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 25,8 %, et la plus forte hausse en 2018, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de tournesol d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de graines de tournesol en provenance d'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 212 K t de graines de tournesol, ce qui représente une forte progression de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 89,9 %, soit un taux annualisé de 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de graines de tournesol d'Europe du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Bulgarie (10,6 % des exportations en volume), la Hongrie (9,4 %) et la France (5,0 %) représentaient ensemble seulement 24,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de tournesol en provenance d'Europe du Sud ont atteint 238,7 M $ US, en hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 263,6 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 14,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 29,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de graines de tournesol d'Europe du Sud se caractérisaient par une large répartition géographique. La Russie (17,9 % des exportations en valeur), la France (10,3 %) et la Bulgarie (9,2 %) représentaient ensemble seulement 37,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de graines de tournesol en Europe du Sud s'est élevé à 833 K t, marquant une baisse significative de 19,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,2 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 1 040 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — la Roumanie, la France et la Bulgarie — représentaient ensemble 65,2 % des importations en volume de graines de tournesol en Europe du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de graines de tournesol en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 544,3 M $ US, soit un léger recul de 6,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 583,4 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, à 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (29,3 % des importations en valeur), la France (20,9 %) et la Bulgarie (7,7 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020