Marché de la sauce de soja en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la sauce soja en Europe occidentale a progressé de 206,9 millions USD en 2018 à 231,6 millions USD en 2020. Cette expansion initiale a été soutenue par un changement dans l'approvisionnement en soja : à partir de 2018, tout le soja biologique utilisé pour le tofu aux Pays-Bas provenait exclusivement d'Allemagne, de France et d'Autriche, en raison des préoccupations liées aux pesticides dans les pays importateurs traditionnels, ce qui a attiré l'attention sur les matières premières durables. La demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé pour du soja biologique et durable a également stimulé le marché en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais a aussi accru la demande pour des produits de base à longue durée de conservation comme la sauce soja, ce qui s'est traduit par une hausse de 14 % des importations de soja aux Pays-Bas au premier semestre de l'année.

La croissance du marché s'est accélérée en 2021, atteignant 267,8 millions USD, portée par l'augmentation de la production durable de soja, avec 60 % du soja pour l'alimentation animale répondant aux normes RTRS, ce qui a dynamisé le segment premium. Cependant, la taille du marché s'est contractée à 223,3 millions USD en 2022, une période où les préférences des consommateurs ont continué à évoluer vers les variantes à faible teneur en sodium et biologiques, incitant les fabricants à innover dans leurs recettes malgré des ajustements plus larges sur le marché. Une forte reprise a suivi en 2023, avec le marché qui est remonté à 283,9 millions USD. Cette hausse a été alimentée par la demande croissante pour des sauces soja premium, naturellement fermentées et avec des ingrédients clean-label. L'entrée de la marque néerlandaise Tomasu, seule brasserie de sauce soja en Europe utilisant des méthodes artisanales et des ingrédients locaux, a introduit une nouvelle segmentation. Parallèlement, la popularité des cuisines asiatiques a boosté la distribution via les réseaux de vente au détail et les ventes en ligne.

En 2024, des facteurs comme l'expansion des capacités de Kikkoman et les lancements de nouveaux produits, ainsi qu'une augmentation de la superficie cultivée en soja en Europe, portée par les politiques publiques, estimée à 5,6 millions d'hectares, indiquent un renforcement de la base de matières premières et une diversification continue des produits.

Production de la sauce de soja en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la sauce de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la sauce de soja, 2017-2020

La production de sauce soja en Europe occidentale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 55 656 tonnes de sauce soja ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 23,4 %, soit un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de sauce soja en Europe occidentale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de sauce soja en Europe occidentale s'est élevée à 250,5 millions de dollars américains, soit une augmentation de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 32,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la sauce de soja d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, t

En 2020, l'Europe occidentale a exporté 46 511 tonnes de sauce soja, ce qui représente une hausse de 35,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 34 235 tonnes, tandis que la valeur la plus élevée a été atteinte en 2018, à 67 947 tonnes. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec une chute de 49,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le rôle du Royaume-Uni (8,1 % des exportations en volume), de la Russie (7,2 % des exportations en volume) et de l'Espagne (7,2 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de sauce soja en provenance d'Europe occidentale était notable mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 22,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de sauce soja en provenance d'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 183,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 45,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée : le Royaume-Uni (7,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (7,5 % des exportations en valeur) et l'Italie (6,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 21,6 % des flux totaux, tandis que les 78,4 % restants étaient répartis entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la sauce de soja en Europe de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de sauce soja en Europe occidentale ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 74 918 tonnes, soit une hausse de 41,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 53 012 tonnes, et la baisse la plus importante a été observée en 2018, avec un recul de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (24,1 % des importations en volume), le Japon (9,8 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (5,0 % des importations en volume) figuraient parmi les principaux fournisseurs de sauce soja à l'Europe occidentale, mais même ensemble, ils ne représentaient que 38,9 % des importations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de sauce soja en Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 164,6 millions de dollars américains de sauce soja, soit une hausse de 22,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 34,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Chine (16,1 % des importations en valeur), le Japon (10,3 % des importations en valeur) et la Thaïlande (3,7 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,0 % des flux totaux, tandis que les 70,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020