Marché des glaces de consommation en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché bulgare de la crème glacée est passé de 27 114 t à 17 636 t. Cette baisse s'explique principalement par la fermeture d'usines de production clés, notamment l'usine Froneri de Varna en 2019, qui a fait chuter la production nationale de 26 707 t à 9 200 t sur la même période. Les importations ont augmenté régulièrement, compensant partiellement la baisse de l'offre locale, mais sans empêcher une contraction globale du marché. La première partie de la période a été marquée par une consolidation du marché, avec l'acquisition par Unilever d'une usine locale majeure, ainsi que l'émergence de nouveaux segments de produits comme les multipacks et les offres à ingrédients plus sains.

Après le creux de 2020, le marché a entamé une reprise progressive, atteignant 20 976 t en 2023 et 25 356 t en 2024. La reprise en 2024 a été soutenue par une hausse de 19 % en glissement annuel de la production nationale, l'un des taux de croissance les plus élevés de l'UE. Cette expansion s'est produite malgré des changements structurels en cours, notamment la fermeture d'une usine à Debelets et la décision d'Unilever de délocaliser sa production hors de Bulgarie en août 2024 en raison de pénuries de main-d'œuvre locale. Ces développements ont encore accru la dépendance du marché aux importations de crème glacée, qui représentaient désormais plus de 80 % du volume.

L'intérêt des consommateurs pour les produits premium et innovants, ainsi que pour les formats multipacks, a continué de stimuler la demande tout au long de la période de reprise. Le marché est resté très concentré, dominé par deux acteurs internationaux, Froneri Bulgaria (Nestlé) et Unilever Ice Cream Bulgaria, qui détenaient ensemble environ 75 % du marché en 2024.

Production des glaces de consommation en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de crème glacée en Bulgarie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 23 569 K $ US, ce qui représente une baisse significative de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 47,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 48 655 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 45,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Bulgarie s'est classée au 20e rang des producteurs de crème glacée sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des glaces de consommation, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des glaces de consommation, 2017-2020

La production de crème glacée en Bulgarie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 9 200 tonnes de crème glacée ont été produites, ce qui représente une forte réduction de 24,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 60,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 26 707 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 54,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 14,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des glaces de consommation de Bulgarie

Exportations en nature, t

Les exportations de crème glacée en provenance de Bulgarie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 754 tonnes, en baisse de 23,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 49,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 20,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 4 521 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 49,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (62,0 % des exportations en volume), la Serbie (15,5 % des exportations en volume) et la Grèce (12,6 % des exportations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 90,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de crème glacée en valeur de la Bulgarie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté pour 4 140 K $ US de crème glacée, ce qui équivaut à une réduction significative de 21,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 47 %, ce qui correspond à un taux annuel de 19,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 10 621 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 50,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (57,5 % des exportations en valeur), la Grèce (13,6 % des exportations en valeur) et la Serbie (12,9 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de crème glacée bulgare, représentant ensemble 84,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des glaces de consommation vers la Bulgarie

Importations en nature, t

Le volume des importations de crème glacée en Bulgarie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 10 189 tonnes, indiquant une hausse de 13,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 148,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 35,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Serbie, l'Allemagne et la Pologne — ont représenté ensemble 69,1 % des importations totales en volume de crème glacée en Bulgarie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de crème glacée en valeur en Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a importé pour 26 095 K $ US de crème glacée, indiquant une hausse de 19,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 130,1 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 32,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Serbie (38,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,1 % des importations en valeur) et la Roumanie (9,9 % des importations en valeur) ont été les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020