Marché des fromages et de la caillebotte en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du fromage et du caillé a connu une période de transformation réglementaire à partir de 2018, avec l'introduction d'un étiquetage obligatoire de l'origine des ingrédients laitiers et de nouvelles règles d'emballage pour les fromages frais à pâte filée, ce qui a renforcé la transparence. Le volume du marché a ensuite atteint 3,9 millions de tonnes en 2019, avant de chuter à 3,4 millions de tonnes en 2020. Après 2020, le déclin s'est poursuivi, le volume tombant à 2,1 millions de tonnes en 2021, puis connaissant une légère reprise à 2,2 millions de tonnes en 2022. Cette année-là, de nouvelles évolutions réglementaires sont intervenues, notamment l'étiquetage obligatoire « fabriqué avec du lait cru » et l'influence de la stratégie européenne « De la ferme à la table » sur l'harmonisation de l'étiquetage alimentaire. Parallèlement, le segment des alternatives végétales au fromage a connu une croissance rapide, avec des ventes en hausse de 45 % par an, exerçant une nouvelle pression concurrentielle. Des facteurs structurels, comme la rareté des terres agricoles et les coûts élevés des aliments pour animaux, ont limité la production, contribuant à une baisse graduelle du volume jusqu'à 1,8 million de tonnes en 2024.

En valeur, le marché a affiché une tendance différente. Après un recul à 10,2 milliards de dollars en 2019, il est remonté à 12,2 milliards de dollars en 2021, puis s'est stabilisé autour de 11,7 milliards de dollars les années suivantes. Cette évolution reflète des prix unitaires plus élevés ou un changement de la gamme de produits vers des fromages plus chers.

Production des fromages et de la caillebotte en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de fromage et de caillé en Italie a été évaluée à 12 033 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie s'est classée au 3e rang mondial pour la production de fromage et de caillé.

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production italienne de fromage et de caillé a reculé. En 2020, l'Italie a produit 3 343 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 107,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 27,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 3 785 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 60,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de fromage et de caillé augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 470,7 milliers de tonnes, affichant une légère hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 13,3 %, soit un taux annualisé de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en volume était diversifié. La France (20,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,3 %) et le Royaume-Uni (9,0 %) représentaient ensemble seulement 45,2 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 54,8 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de fromage et de caillé en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 3 643 millions de dollars américains, en hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était large. La France (19,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,4 %) et les États-Unis (9,9 %) représentaient ensemble seulement 46,3 % des flux totaux, et une part importante de 53,7 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations italiennes de fromage et de caillé en volume ont diminué. En 2020, le volume importé s'est établi à 493,7 milliers de tonnes, marquant un léger recul de 7,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,1 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 533,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (47,2 % des importations en volume), la France (8,6 %) et les Pays-Bas (7,2 %) constituaient le principal groupe de sources pour les importations italiennes de fromage et de caillé en volume, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de fromage et de caillé en valeur ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 1 906 millions de dollars américains, équivalant à une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,9 %, soit un taux annualisé de -1,3 %. Le pic a été enregistré en 2018, avec 2 064 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 4,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, la France et les Pays-Bas — représentaient ensemble 61,8 % des importations totales en valeur de fromage et de caillé en Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020