Marché des fromages et de la caillebotte en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé en Europe du Sud a connu une forte expansion de 2018 à 2019, avec un volume passant de 4,2 millions de tonnes à 5,6 millions de tonnes. Cette hausse a été portée par une demande accrue des consommateurs pour des fromages frais et riches en protéines ainsi que pour des produits laitiers peu transformés, dans un contexte où les tendances santé et nutrition gagnaient en importance. Les principaux acteurs du secteur ont réagi en investissant dans l'innovation et le développement de nouveaux produits, tandis que les canaux de distribution des supermarchés et hypermarchés ont renforcé leur couverture.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a inversé cette croissance : les confinements et les fermetures de restaurants ont fortement réduit la demande de la restauration hors domicile, faisant chuter le volume du marché à 5,1 millions de tonnes. La consommation des ménages a augmenté et les ventes en ligne se sont accélérées, mais n'ont pas pu compenser entièrement la perte des ventes au secteur HoReCa. Le volume du marché a encore baissé en 2021, à 4,5 millions de tonnes, une période marquée par des acquisitions stratégiques, comme le rachat par Groupe Lactalis de l'activité fromage naturel de Kraft Heinz, et par des investissements continus dans de nouvelles usines de production.

En 2022, le volume du marché s'est légèrement redressé à 4,8 millions de tonnes, soutenu par une demande persistante pour les fromages frais et naturels, bien que l'inflation et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales aient augmenté les coûts de production. En 2023, le volume a diminué à 4,4 millions de tonnes, tandis que la valeur du marché a progressé à 36,1 milliards de dollars, reflétant des prix unitaires plus élevés et un déplacement des consommateurs vers des segments premium et axés sur la santé, comme les fromages fonctionnels, enrichis et à base de plantes.

Production des fromages et de la caillebotte en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de fromage et de caillé en Europe du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 5 140 K t, enregistrant la plus forte augmentation de 38,9 %. En 2020, la production s'est établie à 4 732 K t, soit une baisse de 7,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 59,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la production de fromage et de caillé en Europe du Sud a reculé. En 2019, la valeur de production a atteint son maximum à 37 713 M $ US, avec la plus forte augmentation de 37,0 %. En 2020, la production s'est chiffrée à 34 438 M $ US, marquant une baisse modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 65,9 %, soit un taux annualisé de 18,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de fromage et de caillé d'Europe du Sud vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 686 K t, affichant une hausse modeste de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La France (17,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (15,4 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 41,1 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 58,9 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes exportés de fromage et de caillé d'Europe du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 4 995 M $ US, enregistrant une légère hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,4 %, soit un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de fromage et de caillé d'Europe du Sud se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. L'Allemagne (17,1 % des exportations en valeur), la France (16,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (10,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 44,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Le volume des importations de fromage et de caillé en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur maximum à 1 122 K t, avec la plus forte augmentation de 6,9 %. En 2020, les importations se sont chiffrées à 1 064 K t, en baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (36,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,1 % des importations en volume) et la France (11,3 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de fromage et de caillé vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de fromage et de caillé importés en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son maximum à 4 512 M $ US, avec la plus forte augmentation de 6,3 %. En 2020, les importations se sont élevées à 4 238 M $ US, reflétant une baisse de 5,9 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (33,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (13,5 % des importations en valeur) et la France (12,5 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020