Marché des fromages et de la caillebotte en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé en Chine a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 481 000 tonnes à 541 000 tonnes. Cette expansion a été principalement alimentée par l'entrée stratégique de grandes entreprises laitières nationales comme Yili et Mengniu dans le segment du fromage, tirant parti de leur expertise en production et de leurs avantages en termes de coûts. L'épidémie de COVID-19 en 2019 a temporairement perturbé l'industrie, mais la demande s'est rapidement rétablie alors que les consommateurs commençaient à rechercher des produits laitiers diversifiés, le fromage émergeant comme un nouveau point de croissance. En 2020, l'acquisition par Mengniu de la marque de fromage Miaoke Landuo pour 30 milliards de CNY a consolidé le leadership du marché, améliorant l'échelle, la gamme de produits et les capacités de R&D, stimulant davantage la capacité de production.

Entre 2021 et 2022, la dynamique de croissance du marché s'est ajustée. Le volume a atteint 608 000 tonnes en 2021 mais s'est stabilisé autour de 597 000 tonnes en 2022. Durant cette période, le nombre de nouvelles entreprises de fromage a fortement diminué, passant d'un pic de plus de 200 à moins de 100, indiquant une phase de consolidation de l'industrie. Malgré des conditions de demande plus faibles, les marques nationales ont continué à étendre leur présence. Le soutien politique du gouvernement via le "14e plan quinquennal pour l'amélioration de la compétitivité de l'industrie laitière" a mis l'accent sur le développement de produits à valeur ajoutée comme le fromage, tandis que de nouvelles réglementations se sont concentrées sur la qualité et la sécurité des produits.

En 2023, le volume du marché a rebondi à 643 000 tonnes, signalant une reprise. L'industrie a déplacé son attention des produits centrés sur les enfants comme les bâtonnets de fromage vers des groupes d'âge plus larges, favorisant la diversification et la différenciation des produits. L'intégration continue de la chaîne d'approvisionnement laitière et les innovations telles que le fromage à tartiner, les variétés allégées, sans lactose et à base de plantes ont gagné en popularité. Les directives de l'État ont appelé à optimiser le ratio entre la production de lait liquide et de produits laitiers secs, en préconisant spécifiquement une augmentation de la production de fromage à haute valeur, soutenant le développement à long terme du marché.

Production des fromages et de la caillebotte en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 24e rang mondial pour la production de fromage et de caillé.

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 411,8 milliers de tonnes de fromage et de caillé, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de fromage et de caillé en Chine s'est établie à 2 191 millions de dollars américains, marquant une baisse brutale de 25,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 24,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 940 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte de Chine

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 3,1 entre le minimum de 2019 et le maximum de 2020. En 2020, les volumes de fromage et de caillé exportés par la Chine ont atteint 0,4 millier de tonnes, soit une hausse de 206,1 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,1 millier de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 38,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Hong Kong est resté le principal acheteur de fromage et de caillé en provenance de Chine, représentant 74,7 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Une variation d'un facteur de 2,1 a été observée entre le minimum de 2019 et le maximum de 2020. En 2020, la valeur des exportations de fromage et de caillé de la Chine s'est élevée à 1,9 million de dollars américains, soit une augmentation de 114,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,9 million de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, Hong Kong a été la destination dominante pour les exportations en valeur de fromage et de caillé en provenance de Chine, représentant 74,7 % des flux totaux, tandis que la part restante était distribuée parmi plusieurs marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte vers la Chine

Importations en nature, k t

Les volumes de fromage et de caillé importés par la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 129,2 milliers de tonnes, affichant une forte progression de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (54,2 % des importations en volume), l'Australie (16,5 % des importations en volume) et les États-Unis (8,6 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de fromage et de caillé vers la Chine, représentant conjointement 79,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de fromage et de caillé importés par la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 590,3 millions de dollars américains, indiquant une hausse substantielle de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 18,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (51,3 % des importations en valeur), l'Australie (15,0 % des importations en valeur) et les États-Unis (8,9 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de fromage et de caillé vers la Chine, leur part combinée atteignant 75,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020