Marché des fromages et de la caillebotte à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé dans la région MENA a connu une croissance régulière entre 2018 et 2022, avec une production passant de 2,8 millions de tonnes à 3,4 millions de tonnes et un volume total du marché augmentant de 3,2 millions de tonnes à 3,7 millions de tonnes. Cette expansion soutenue a été favorisée par la forte croissance du secteur des dérivés laitiers entre 2011 et 2016, qui a établi une base de consommation croissante pour les produits laitiers de base comme le fromage.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé avec une légère baisse à 3,7 millions de tonnes, tandis que la production a légèrement diminué. Cette période a vu l'entrée d'un nouvel acteur majeur, avec la création d'une coentreprise entre l'égyptien Juhayna et le danois Arla Foods pour fabriquer et distribuer des produits fromagers, visant à capturer 20 % des ventes de l'entreprise. Parallèlement, la production égyptienne de variétés de fromage blanc s'est développée grâce à deux nouvelles usines, sécurisant une part importante du marché national du fromage blanc emballé.

Le marché a continué d'évoluer en 2024, soutenu par une croissance de 30 % du commerce électronique régional, qui a amélioré les canaux de distribution en ligne pour les produits laitiers dans des marchés clés comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Alors que l'Arabie saoudite restait l'un des principaux importateurs mondiaux de fromage, un nouveau segment a émergé avec une croissance rapide attendue pour le fromage à base de plantes, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à l'environnement.

Production des fromages et de la caillebotte à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé dans la région MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 068 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 756 milliers de tonnes, avec une baisse de 1,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La valeur de la production de fromage et de caillé dans la région MENA a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 87,9 milliards de dollars américains, enregistrant une baisse significative de 14,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 25,1 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte mena

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période analysée. Le volume d'exportation le plus faible a été observé en 2019, tandis que le plus élevé remonte à 2017, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, la région MENA a exporté 147,7 milliers de tonnes de fromage et de caillé, soit une augmentation de 93,0 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 76,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse survenue en 2018, de 28,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de fromage et de caillé depuis la région MENA n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Afghanistan (3,3 % des exportations en volume), la Palestine (0,9 %) et la Russie (0,9 %) représentaient ensemble seulement 5,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de fromage et de caillé de la région MENA vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 960 millions de dollars américains, enregistrant un léger recul de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 9,1 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 069 millions de dollars américains, avec une hausse de 1,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Afghanistan (1,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (1,1 %) et la Palestine (1,1 %) étaient les principaux acheteurs de fromage et de caillé en provenance de la région MENA, mais sans dominer le marché, puisqu'ils représentaient ensemble 4,0 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits participaient aux échanges.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte de la MENA

Importations en nature, k t

Le volume des importations de fromage et de caillé dans la région MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 536,3 milliers de tonnes, sans changement significatif par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 502,5 milliers de tonnes, avec une baisse de 8,1 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, de 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume sur 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Danemark (10,5 % des importations en volume), la Pologne (6,2 %) et l'Irlande (5,1 %) représentaient ensemble seulement 21,8 % des flux totaux, tandis que les 78,2 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de fromage et de caillé dans la région MENA ont atteint 2 665 millions de dollars américains, affichant une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,3 %, soit un taux annualisé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 680 millions de dollars américains, avec une hausse de 3,9 % cette année-là. La plus forte baisse est survenue en 2019, de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, avec le Danemark (9,2 % des importations en valeur), la Pologne (7,1 %) et les Pays-Bas (6,0 %) qui formaient ensemble seulement 22,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 77,7 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020