Marché des fromages et de la caillebotte en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé en Asie orientale a connu une croissance régulière entre 2018 et 2021, passant de 1 101,1 milliers de tonnes à 1 396,2 milliers de tonnes. Cette expansion a été portée par le développement initial de la production locale, avec l'entrée sur le marché de marques comme Yili, Mengniu et Bright Dairy, qui ont investi dans des équipements de fabrication modernes. L'acquisition de Miaoke Landuo par Mengniu en 2020 a créé un leader industriel doté d'une plus grande échelle et d'une diversification des produits, stimulant davantage la croissance du marché.

À partir de 2022, la dynamique de croissance du marché a ralenti, avec un volume légèrement en baisse à 1 375,3 milliers de tonnes avant de se stabiliser à 1 377,5 milliers de tonnes en 2023. Ce ralentissement reflète la saturation du segment dominant des bâtonnets de fromage, qui représentait 80 % du marché, ainsi que des perturbations logistiques, la hausse des coûts des matières premières, une concurrence accrue et une demande des consommateurs plus faible.

En 2024, le secteur est entré dans une phase de reprise, marquée par une forte remontée des bénéfices pour les principaux acteurs. Les facteurs clés incluent une baisse de 26 % des prix du lait cru, qui a allégé les pressions sur les coûts, une préférence croissante des consommateurs pour les produits fromagers nutritifs et fonctionnels, l'expansion rapide du secteur de la restauration (B2B) et une substitution accélérée des fromages importés par des alternatives locales.

Production des fromages et de la caillebotte en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 737,0 milliers de tonnes de fromage et de caillé ont été produites dans la région, marquant une hausse modeste de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 31,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de fromage et de caillé en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 4 584 millions de dollars américains, en hausse de 25,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 38,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 273 millions de dollars américains, avec une baisse de 1,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les volumes de fromage et de caillé exportés par l'Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 5,0 milliers de tonnes, soit une progression modérée de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 3,9 milliers de tonnes, avec une baisse de 6,6 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 19,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. L'Asie, non spécifiée ailleurs (13,8 % des exportations en volume), les Philippines (6,6 %) et le Vietnam (5,8 %) représentaient ensemble seulement 26,2 % des flux totaux, tandis que les 73,8 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de fromage et de caillé de l'Asie de l'Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 31 millions de dollars américains de fromage et de caillé, marquant une forte hausse de 23,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 23 millions de dollars américains, avec une baisse de 9,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Asie, non spécifiée ailleurs (17,4 % des exportations en valeur), le Vietnam (6,6 %) et la Thaïlande (5,1 %) représentaient ensemble seulement 29,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les importations de fromage et de caillé en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 587,4 milliers de tonnes, en hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,9 %, soit un taux annualisé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (27,1 % des importations en volume), l'Australie (20,1 %) et les États-Unis (18,6 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de fromage et de caillé en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 2 608 millions de dollars américains, en hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (25,7 % des importations en valeur), l'Australie (18,7 %) et les États-Unis (18,5 %) ont été les principaux fournisseurs de fromage et de caillé vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 63,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020