Marché des fromages et de la caillebotte au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais du fromage et du caillé a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 142,6 mille tonnes à 152,0 mille tonnes. Cette expansion a été soutenue par une préférence croissante des consommateurs pour des formats pratiques comme le fromage tranché et râpé, ainsi que par un intérêt accru pour les variétés traditionnelles régionales bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Des investissements dans la modernisation des installations de production, tels que l'usine Lactifeita à Mafra, visaient à répondre à la demande croissante de fromage frais et de caillé, notamment de la part des chaînes de distribution.

En 2021, le volume du marché a bondi de 46 % pour atteindre 221,9 mille tonnes, porté par une hausse de 63 % de la production nationale à 167,3 mille tonnes. Cette forte progression résultait de la mise en service d'investissements antérieurs en capacité, combinée à une demande soutenue pour des produits pratiques et différenciés. La consolidation du marché s'est intensifiée en 2022 après l'acquisition de Lacticínios do Paiva par Lactalis, renforçant les principaux acteurs. Cependant, le marché est resté déficitaire, avec un déficit de 64 mille tonnes indiquant des tensions entre l'offre et la demande.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 170,2 mille tonnes, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente. La production portugaise de fromage a également chuté fortement à 104,4 mille tonnes, en ligne avec le déficit structurel d'offre déjà observé.

Production des fromages et de la caillebotte au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de fromage et de caillé au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de fromage et de caillé s'est élevée à 567,6 millions de dollars US au Portugal, ce qui représente une augmentation modérée de 3,4 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, la production a augmenté de 9 %, soit un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2018-2021

Le volume de production de fromage et de caillé au Portugal a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 167,3 milliers de tonnes de fromage et de caillé ont été produites au Portugal, soit une hausse de 62,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 90,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations des fromages et de la caillebotte du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations de fromage et de caillé du Portugal a augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 9 557 tonnes, en hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 8 192 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne (33,0 % des exportations en volume), l'Angola (17,7 % des exportations en volume) et la France (7,9 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 58,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions de fromage et de caillé du Portugal vers l'étranger ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 50,3 millions de dollars US, en hausse de 28,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 5 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 39,0 millions de dollars US, avec la plus forte baisse en 2019, de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Espagne (18,9 % des exportations en valeur), l'Angola (18,1 % des exportations en valeur) et la France (10,9 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux, tandis que les 52,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des fromages et de la caillebotte au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de recul, les volumes d'importation de fromage et de caillé au Portugal ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 64 130 tonnes, marquant une hausse substantielle de 11,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 57 435 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — l'Espagne, l'Allemagne et la France — représentaient ensemble 70,5 % des importations totales en volume de fromage et de caillé au Portugal.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de fromage et de caillé au Portugal ont augmenté. En 2021, les importations ont atteint 287,8 millions de dollars US, représentant une augmentation significative de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 238,4 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne (41,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,9 % des importations en valeur) et la France (14,2 % des importations en valeur) ont été les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021