Marché des fromages et de la caillebotte au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du fromage et du caillé dans le MERCOSUR a connu un léger recul en volume, passant de 1 093 mille tonnes à 1 048 mille tonnes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement affecté les ventes via le canal HoReCa, réduisant la demande pour les fromages spécialisés. Cependant, la croissance des segments de fromages artisanaux et l'augmentation de la production de variétés comme la mozzarella ont apporté un certain soutien au marché pendant cette période.

À partir de 2021, le marché s'est redressé vigoureusement, avec un volume atteignant 1 215 mille tonnes en 2023 et une valeur bondissant à 13 245 millions de dollars américains. Cette reprise a été alimentée par des investissements dans de nouvelles installations de production et par la consolidation du secteur via des fusions et acquisitions, ce qui a élargi les capacités et la portée du marché. L'évolution des préférences des consommateurs, notamment un intérêt accru pour la valeur nutritionnelle et l'influence des réseaux sociaux sur le choix des fromages, a également stimulé la demande.

Les évolutions réglementaires, en particulier l'accord MERCOSUR-Union européenne, ont introduit des exigences d'étiquetage et des protections pour les indications géographiques, obligeant les producteurs à adapter leurs emballages et leur nomenclature. Parallèlement, la hausse des prix du fromage due aux facteurs climatiques affectant les coûts du lait et la croissance du segment des fromages premium et gastronomiques ont contribué à des augmentations substantielles de la valeur du marché, même lorsque la croissance en volume était modeste.

Production des fromages et de la caillebotte au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé dans le MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 103 kt de fromage et de caillé ont été produits, soit une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,7 %, année où la production a atteint son maximum, avec 1 139 kt.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de fromage et de caillé dans le MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 4 799 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte mercosurien

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations de fromage et de caillé du MERCOSUR s'est établi à 79 493 tonnes, marquant une hausse modérée de 9,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 33,7 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 23,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le fromage et le caillé du MERCOSUR était diversifié : la Russie (18,0 % des exportations en volume), le Chili (14,1 %) et le Mexique (7,6 %) représentaient ensemble seulement 39,7 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de fromage et de caillé du MERCOSUR a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 346,0 millions de dollars américains, reflétant une avancée limitée de 7,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 323,3 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, à 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée : la Russie (20,9 % des exportations en valeur), le Chili (13,1 %) et le Mexique (7,7 %) formaient ensemble seulement 41,7 % des flux totaux, les 58,3 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte du MERCOSUR

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de fromage et de caillé du MERCOSUR ont augmenté. En 2020, le MERCOSUR a importé environ 25 017 tonnes de fromage et de caillé, marquant une hausse modeste de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,8 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 23 918 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à 14,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (4,3 % des importations en volume), la France (2,4 %) et l'Italie (1,2 %) étaient des fournisseurs importants de fromage et de caillé pour le MERCOSUR, mais leur part combinée n'atteignait que 8,0 % du total des importations en volume, les 92,0 % restants étant distribués entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en fromage et caillé pour le MERCOSUR ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 164,1 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : les Pays-Bas (6,3 % des importations en valeur), la France (4,4 %) et l'Italie (2,5 %) représentaient ensemble seulement 13,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020