Marché des fromages et de la caillebotte à la CEI

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché du fromage et du caillé est passé de 2 168 milliers de tonnes à 2 427 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par le lancement de nouvelles lignes de production pour les fromages frais dans le cadre de projets d'investissement, ce qui a élargi l'offre intérieure. L'embargo en cours sur certaines variétés de fromage, imposé initialement en 2014, a limité les importations et favorisé la croissance de la production locale, ainsi qu'une augmentation des approvisionnements en provenance des pays partenaires de la CEI.

Le volume du marché s'est stabilisé à 2 417 milliers de tonnes en 2020 avant de remonter à 2 485 milliers de tonnes en 2021. Le durcissement des restrictions sur les importations de fromage et de caillé biélorusses a profité aux fabricants nationaux. L'introduction de l'étiquetage numérique obligatoire pour le fromage à partir de juin 2021 a amélioré la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, une baisse des revenus réels des ménages a commencé à orienter la demande des consommateurs vers des produits plus abordables, ce qui a affecté la structure des prix du marché.

En 2022-2023, le volume du marché a augmenté de manière significative, atteignant respectivement 2 906 milliers de tonnes et 3 086 milliers de tonnes. Les nouvelles sanctions anti-russes et les contraintes logistiques après 2022 ont réduit les importations, accélérant la substitution par la production intérieure. Le déploiement complet de l'étiquetage obligatoire dans les réseaux de vente au détail à partir de septembre 2022 a renforcé les contrôles d'authenticité. Une baisse de 5 à 7 % des importations de produits laitiers en 2023 due aux sanctions et aux problèmes logistiques a encore stimulé la production locale. Cependant, en valeur, le marché s'est contracté, passant de 269,5 milliards de dollars en 2019 à 206,5 milliards de dollars en 2023, en partie à cause de l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus économiques dans un contexte de revenus plus faibles et d'augmentation des stocks de produits fromagers.

Production des fromages et de la caillebotte à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé dans la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 535 kt de fromage et de caillé ont été produits dans la CEI, ce qui représente une amélioration limitée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de fromage et de caillé dans la CEI a été évaluée à 12 334 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 7,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fromages et de la caillebotte ceinien

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de fromage et de caillé de la CEI a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 248,6 kt, ce qui représente une avancée modeste de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 36,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 180,6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 28,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Ukraine s'est distinguée comme le principal acheteur de fromage et de caillé en provenance de la CEI, représentant 2,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de fromage et de caillé quittant la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 209 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 7,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 33,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Ukraine est restée le principal acheteur de fromage et de caillé en provenance de la CEI, représentant 2,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte de la CEI

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2019 et leur minimum en 2018, avec un écart de 4,5 fois. En 2020, la CEI a importé environ 130,2 kt de fromage et de caillé, ce qui équivaut à une baisse de 54,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 63,8 kt, tandis que la valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 284,6 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 346,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de fromage et de caillé vers la CEI se sont caractérisées par une large répartition entre les marchés, avec l'Argentine (3,4 % des importations en volume), la Serbie (3,3 % des importations en volume) et l'Ukraine (1,7 % des importations en volume) qui représentaient ensemble seulement 8,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons de fromage et de caillé vers la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 426 millions de dollars américains, soit 6,5 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de fromage et de caillé vers la CEI se sont caractérisées par une large répartition entre les marchés, avec l'Argentine (4,2 % des importations en valeur), la Serbie (2,8 % des importations en valeur) et la Suisse (2,2 % des importations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 9,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020