Marché des fèves de cacao en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

La production de fèves de cacao en Amérique centrale a globalement augmenté, passant de 50 004 t en 2018 à 54 058 t en 2023. Cette progression a été soutenue dès le début par des entités régionales travaillant sur l'amélioration génétique de diverses variétés de cacao, ce qui a amélioré la qualité et la diversité des fèves. À partir de 2022, la croissance s'est accélérée, influencée par un déplacement progressif des exportations mondiales de cacao vers l'Amérique latine et l'Amérique centrale, alors que l'Afrique de l'Ouest, puissance traditionnelle, rencontrait des difficultés de production. Cette recherche de sources alternatives a été amplifiée en 2023 par une baisse notable de la production ouest-africaine, ce qui a fait monter les attentes de prix futurs et renforcé le rôle de la région dans la chaîne d'approvisionnement.

Le volume total du marché a toutefois connu des fluctuations importantes, principalement dues à des niveaux d'importation volatils qui ont atteint un pic en 2019 avant de chuter fortement. Des contraintes structurelles dans le secteur régional du cacao, comme des indices de productivité durablement bas et une disponibilité limitée de négociants dans les zones de culture, ont freiné le potentiel d'expansion du marché et affecté la compétitivité de la chaîne de production. Ces facteurs, ainsi que la culture du cacao encore naissante dans certaines municipalités, ont contribué à une base de consommation plus limitée et fluctuante sur la période.

Malgré la volatilité du volume physique, la valeur du marché a fait preuve de résilience et de croissance, atteignant 310,7 millions de dollars en 2023. Cette hausse a été soutenue par la montée des prix mondiaux du cacao due à des déficits d'offre et à l'évolution des schémas de demande. Le marché a été en outre renforcé par une consommation et une demande croissantes des industries connexes comme la cosmétique et la pharmacie, ainsi que par une préférence grandissante des consommateurs pour des produits premium, durables et à haute teneur en cacao, ce qui a amplifié la valeur des fèves régionales.

Production des fèves de cacao en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des fèves de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de cacao, 2017-2020

La production de fèves de cacao en Amérique centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 52 702 tonnes de fèves de cacao ont été produites dans la région, ce qui représente une augmentation progressive de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de fèves de cacao en Amérique centrale a augmenté. En 2020, la valeur de la production de fèves de cacao s'est élevée à 207,0 millions de dollars US en Amérique centrale, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,7 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 195,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 12,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de cacao d'Amérique centrale

Exportations en nature, t

Les exportations de fèves de cacao en Amérique centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique centrale a exporté 4 570 tonnes de fèves de cacao, ce qui représente une forte hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,9 %, soit un taux annuel de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (19,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,0 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (6,2 % des exportations en volume) ont été des acheteurs importants de fèves de cacao en provenance d'Amérique centrale, mais leur part combinée n'a atteint que 33,5 % du total des exportations en volume. Les 66,5 % restants ont été répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de fèves de cacao en Amérique centrale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Amérique centrale a exporté 18,0 millions de dollars US de fèves de cacao, soit une hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 14,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur des fèves de cacao d'Amérique centrale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la Belgique (25,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,0 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (11,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de cacao en Amérique centrale

Importations en nature, t

Après deux années d'amélioration, les approvisionnements étrangers en fèves de cacao en Amérique centrale ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 21 214 tonnes, en baisse de 55,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé de -14,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 47 278 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 24,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Équateur (55,6 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (16,6 % des importations en volume) et la République dominicaine (6,9 % des importations en volume) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de fèves de cacao vers l'Amérique centrale, avec une part combinée de 79,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de fèves de cacao en Amérique centrale ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 58,5 millions de dollars US, indiquant une forte baisse de 50,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -13,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 117,5 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 20,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Équateur (59,7 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (17,7 % des importations en valeur) et la République dominicaine (7,5 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020