Marché des farines ou poudres de légumineuses sèches à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché de la farine ou poudre de légumineuses séchées en ASEAN a connu une volatilité considérable. Après un recul à 51 620 tonnes métriques en 2019, le volume du marché s'est redressé en 2020, puis a bondi de plus de 35 % en 2021 pour atteindre 75 183 tonnes métriques. Cette forte hausse a été principalement tirée par l'adoption croissante des régimes à base de plantes dans la région, qui a stimulé l'utilisation de la farine de légumineuses comme substitut de viande ou améliorateur de repas.

La croissance s'est accélérée en 2021 grâce aux investissements des fabricants dans des technologies de déshydratation avancées, comme la lyophilisation et le séchage sous vide. Ces innovations ont amélioré la rétention des nutriments et permis la production de formats de poudre premium, stimulant à la fois l'offre et la demande. L'expansion des industries agroalimentaires intégrant ces ingrédients dans les snacks, plats préparés et smoothies a également soutenu la montée du marché.

Après le pic, le marché s'est contracté en 2022 et 2023, tombant à 53 949 tonnes métriques fin 2023. Bien que les tendances sous-jacentes des consommateurs, comme la demande d'options pratiques et nutritives, aient persisté, la baisse a coïncidé avec des facteurs plus larges, notamment les fluctuations des prix des matières premières et les ajustements des chaînes d'approvisionnement.

Production des farines ou poudres de légumineuses sèches à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des farines ou poudres de légumineuses sèches, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de farine ou de poudre de légumineuses séchées de l'ASEAN a augmenté. En 2020, l'ASEAN a produit 55 856 tonnes de farine ou de poudre de légumineuses séchées, soit une hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 51 272 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 24,9 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Exportations des farines ou poudres de légumineuses sèches aseanien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Le pic a été atteint en 2017 et le creux en 2019, avec un écart de 4,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de farine ou de poudre de légumineuses séchées exportés par l'ASEAN se sont élevés à 1 532 tonnes, ce qui représente une augmentation soudaine de 280,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 403 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 71,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (26,4 % des exportations en volume), Hong Kong (14,9 % des exportations en volume) et les États-Unis (11,8 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en volume de farine ou de poudre de légumineuses séchées de l'ASEAN, représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2020 et leur minimum en 2019, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de farine ou de poudre de légumineuses séchées de l'ASEAN ont totalisé 4 091 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 209,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 322 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 54,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

La base du marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large, car la Chine (19,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (17,0 % des exportations en valeur) et Hong Kong (12,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,8 % des flux totaux, les 51,2 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des farines ou poudres de légumineuses sèches de l'ASEAN

Importations en nature, t

En 2020, les importations de farine ou de poudre de légumineuses séchées de l'ASEAN se sont établies à 1 212 tonnes, reflétant une augmentation de 61,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 751 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 32,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Inde, la Chine et la Norvège — ont absorbé ensemble 54,1 % des importations totales en volume de farine ou de poudre de légumineuses séchées vers l'ASEAN.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de farine ou de poudre de légumineuses séchées vers l'ASEAN depuis l'étranger ont totalisé 1 601 milliers de dollars américains, représentant une forte hausse de 46,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 30,7 %, équivalant à un taux annualisé de 9,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 092 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 30,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec l'Inde (27,7 % des importations en valeur), la Norvège (10,8 % des importations en valeur) et la Chine (8,4 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 46,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 53,2 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020