Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine et des céréales de blé et méteil en ASEAN a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. En volume physique, il est passé de 12,4 mille tonnes en 2018 à un pic de 15,1 mille tonnes en 2021, avant de se contracter à 13,9 mille tonnes en 2022 et de se stabiliser autour de ce niveau en 2023. En revanche, la valeur du marché a augmenté de manière constante, passant de 27,5 milliards de dollars en 2018 à 43,2 milliards de dollars en 2023, ce qui indique une hausse significative des prix moyens sur la période, particulièrement après 2021.

En 2022, une forte hausse de 16 % des prix à l'exportation et à l'importation de la farine de blé dans l'ASEAN a réduit les volumes de consommation physique tout en augmentant la valeur totale du marché. Cette flambée des prix a été provoquée par l'inflation mondiale des matières premières agricoles et les restrictions à l'exportation de pays fournisseurs clés comme le Kazakhstan, dans un contexte plus large de perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la logistique mondiale affectant la disponibilité. Par la suite, en 2023 et 2024, les prix se sont stabilisés et ont entamé une correction modérée, avec une baisse de 6,3 % des prix moyens à l'exportation depuis la Malaisie, reflétant des ajustements dans les cycles de production mondiaux et la demande régionale.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

La production de farine et de céréales de blé et de méteil dans l'ASEAN augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 14 358 K t ont été produites, ce qui représente une forte hausse de 11,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12 224 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de farine et de céréales de blé et de méteil dans l'ASEAN augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 30 951 M $ US, indiquant une augmentation limitée de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 27 337 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales aseanien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, à 197,8 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, de 51,9 %. En 2020, les exportations de l'ASEAN se sont établies à 350,8 K t, ce qui correspond à une nette amélioration de 77,3 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 411,3 K t, avec un écart de 2,1 fois entre les années les plus basses et les plus hautes.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. Hong Kong (5,8 % des exportations en volume), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (5,7 %) et le Timor oriental (4,0 %) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de farine et de céréales de blé et de méteil de l'ASEAN se sont élevées à 183,3 M $ US, marquant une baisse modérée de 5,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 193,9 M $ US, avec la plus forte augmentation cette même année, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les exportations de farine et de céréales de blé et de méteil de l'ASEAN étaient destinées à un large éventail de marchés. Hong Kong (5,7 % des exportations en valeur), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (5,2 %) et le Timor oriental (3,8 %) représentaient ensemble seulement 14,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 85,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume des importations de farine et de céréales de blé et de méteil dans l'ASEAN a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 552,8 K t, soit 4,6 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 19,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le rôle de la Turquie (12,9 % des importations en volume), de l'Australie (11,4 %) et des États-Unis (10,3 %) en tant que fournisseurs de farine et de céréales de blé et de méteil à l'ASEAN était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 34,6 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de farine et de céréales de blé et de méteil dans l'ASEAN s'élevait à 287,5 M $ US, marquant une forte hausse de 11,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 258,3 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, de 19,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 319,9 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de farine et de céréales de blé et de méteil dans l'ASEAN était assez large. La Turquie (10,4 % des importations en valeur), l'Australie (8,8 %) et les États-Unis (8,0 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020