Marché de la farine de maïs et des céréales à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la farine de maïs et des céréales en ASEAN a atteint 8 947 mille tonnes en 2019, contre 8 009 mille tonnes l'année précédente. En 2020, il a été divisé par deux, tombant à 4 952 mille tonnes, en raison des perturbations généralisées des chaînes d'approvisionnement et de la baisse de la demande causées par la pandémie de COVID-19. La baisse s'est poursuivie en 2021, le marché reculant à 4 326 mille tonnes.

À partir de 2022, le marché s'est stabilisé et a entamé une reprise modeste, atteignant 4 458 mille tonnes en 2023. Ce retournement a été porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits sans gluten et biologiques, dont la farine de maïs est un ingrédient clé. Les mesures réglementaires dans de nombreux pays imposant l'enrichissement des céréales en vitamines et minéraux ont également stimulé la demande pour la farine de maïs enrichie, tandis que les politiques gouvernementales de soutien dans la région visant à accroître la production ont aidé à la résilience du marché.

La période a également vu une incorporation accrue de farine de maïs dans les aliments traditionnels, les snacks et les produits de boulangerie, en phase avec la tendance vers les régimes à base de plantes. Les événements météorologiques extrêmes et les coûts plus élevés des matières premières ont posé des défis, mais le marché s'est adapté grâce aux innovations technologiques dans la transformation et à une focalisation sur les pratiques agricoles durables.

Production de la farine de maïs et des céréales à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 8 833 K t. En 2020, elle s'est établie à 4 841 K t, ce qui représente une baisse de 45,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 31,5 %, soit un taux annualisé de -11,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales aseanien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2017, les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas, puis ont varié jusqu'à un facteur de 1,9 pour atteindre leur pic en 2020. Cette année-là, les exportations de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN se sont élevées à 197,1 K t, en hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une progression de 79,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Chine (11,9 % des exportations en volume), le Japon (10,9 %) et Hong Kong (7,4 %) représentaient ensemble 30,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 69,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 201,3 M $ US, marquant une forte amélioration de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 44 %, soit un taux annualisé de 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Japon (12,4 % des exportations en valeur), la Chine (11,6 %) et Hong Kong (7,9 %) représentaient ensemble seulement 31,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume des importations de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 308,0 K t, en hausse de 9,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 31,5 %, soit un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine (42,2 % des importations en volume), le Brésil (11,4 %) et l'Inde (7,2 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de farine de maïs et de céréales vers l'ASEAN, représentant ensemble 60,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de farine de maïs et de céréales de l'ASEAN s'est établi à 149,7 M $ US, affichant une forte progression de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,9 %, soit un taux annualisé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée. L'Argentine (19,8 % des importations en valeur), la Chine (8,6 %) et l'Inde (6,3 %) représentaient ensemble seulement 34,8 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits formait les 65,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020