Marché des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des farines de viande et de poisson impropres à la consommation humaine a connu une forte contraction en volume, passant de 805 000 tonnes en 2018 à 404 500 tonnes en 2024. Cette baisse est principalement due à l'interdiction européenne de longue date d'utiliser les farines animales dans l'alimentation des ruminants, mesure visant à prévenir les risques d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Cette réglementation, en vigueur tout au long de la période, a directement réduit une source majeure de demande pour ces produits dans le secteur de l'alimentation animale.

La valeur du marché a montré une plus grande résilience, atteignant un pic de 334,9 millions de dollars en 2023 malgré des volumes physiques plus faibles, ce qui suggère une orientation vers des segments à plus forte valeur ajoutée ou une augmentation des coûts. L'environnement réglementaire a évolué avec le règlement sur les nouveaux aliments de 2018, qui a facilité l'autorisation des protéines d'insectes pour la consommation humaine d'ici 2023. Cette attention croissante portée aux protéines alternatives a pu influencer indirectement le paysage concurrentiel des farines traditionnelles d'origine animale. Une reprise temporaire du volume et de la valeur est survenue en 2021, bien qu'aucun facteur spécifique n'ait été identifié pour cette année.

Les développements récents incluent l'autorisation finale de la poudre de criquet comme nouvel aliment en 2023, reflétant une tendance plus large de diversification des protéines. En 2024, les autorités italiennes ont confirmé et mis à jour les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux farines et poudres de viande et de poisson impropres à la consommation humaine, fournissant des directives fiscales plus claires pour l'industrie. Parallèlement, des campagnes de sécurité alimentaire comme 'Safe2Eat 2024' de l'EFSA ont maintenu l'accent sur la manipulation et l'étiquetage sécurisés des produits à base de protéines animales et alternatives.

Production des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 167,9 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 23,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a reculé de 28,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, l'Italie a produit 403,6 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une chute importante de 24,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2020, la production a diminué de 39 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 151,3 milliers de tonnes, enregistrant une contraction notable de 18,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 199,1 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là de 34,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les farines et graisses animales impropres à la consommation humaine en provenance d'Italie ont été exportées vers un large éventail de marchés. Le Vietnam (20,1 % des exportations en volume), la Thaïlande (15,1 %) et la France (9,8 %) représentaient ensemble seulement 45,0 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 55,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, leur valeur s'est élevée à 90,6 millions de dollars américains, affichant un léger recul de 8,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 106,2 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine depuis l'Italie se sont caractérisées par une large répartition géographique. La France (15,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,2 %) et le Vietnam (11,7 %) représentaient ensemble seulement 40,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande ou de poisson et des cretons vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 239,1 milliers de tonnes, marquant une chute significative de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 27,8 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 342,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 16,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (19,6 % des importations en volume), l'Espagne (14,2 %) et la France (14,0 %) ont été d'importants fournisseurs de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine vers l'Italie. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 47,8 % du total, les 52,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, leur valeur s'est établie à 152,8 millions de dollars américains, équivalant à une contraction de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 169,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 7,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine vers l'Italie ont été marquées par une large diversification des marchés. L'Allemagne (16,8 % des importations en valeur), l'Espagne (16,0 %) et le Danemark (12,8 %) représentaient ensemble seulement 45,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020