Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume physique du marché italien des aliments pour chiens et chats a augmenté de 727 000 tonnes en 2018 à 969 000 tonnes en 2019, grâce à la meilleure performance des animaleries et à la pénétration accrue des grandes chaînes de distribution (GDO) et des circuits traditionnels. Le commerce en ligne a connu une croissance rapide, avec un chiffre d'affaires doublé à 8,3 millions d'euros en 2018, offrant une nouvelle voie de vente dynamique qui a amélioré l'accès global au marché.

En 2020, le volume du marché a reculé à 863 000 tonnes en raison des perturbations des habitudes de consommation causées par la pandémie de COVID-19, mais la nature essentielle du secteur a assuré une certaine résilience. Une reprise à 977 000 tonnes en 2021 a été portée par une hausse des adoptions d'animaux de compagnie et du temps passé à domicile. Le volume a atteint un pic de 1 027 000 tonnes en 2022, soutenu par l'introduction d'un taux de TVA réduit à 7 % sur les aliments pour animaux en Italie et par une forte demande des consommateurs pour les snacks fonctionnels et les produits sans céréales, des tendances reflétant les préférences pour des aliments de qualité humaine.

Après une contraction à 815 000 tonnes en 2023, le volume du marché a partiellement rebondi à 903 000 tonnes en 2024. Cette période a été marquée par des investissements significatifs dans la production nationale, illustrés par la nouvelle usine de 12 000 m² de Mister Pet, et par une croissance soutenue des segments premium comme les aliments humides et les snacks fonctionnels pour chats, où les marques italiennes ont gagné en reconnaissance grâce à des prix de qualité.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 1 036 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 697 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 32,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une progression de 43,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 873,1 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail, ce qui représente une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 638,6 milliers de tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2019, à 891,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 25,6 %, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 39,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 329,5 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 39,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Grèce (14,2 % des exportations en volume), la France (8,7 %) et la Russie (8,7 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en provenance d'Italie. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 31,6 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 501,1 millions de dollars américains, soit une hausse significative de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 49,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition des exportations en valeur est restée dispersée : la Russie (10,3 % des exportations en valeur), la France (9,7 %) et la Grèce (8,6 %) représentaient ensemble seulement 28,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, l'Italie a importé 319,4 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail, ce qui représente une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 357,3 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (31,0 % des importations en volume), l'Allemagne (15,1 %) et la Hongrie (8,8 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 54,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 704,8 millions de dollars américains, soit une amélioration modérée de 4,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (25,8 % des importations en valeur), la Thaïlande (17,6 %) et l'Allemagne (17,5 %) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 60,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020