Marché des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des extraits de viande et de poisson en Corée du Sud s'est maintenu à des niveaux élevés, atteignant un pic de 13 074 tonnes en 2019. Cette période de vigueur a été soutenue par l'expansion rapide de l'aquaculture de crustacés, qui a accru la demande pour les médicaments vétérinaires aquatiques contenant ces extraits. Parallèlement, le marché croissant des aliments fonctionnels pour la santé, où ces extraits servent d'ingrédients pour les produits vitaminés et minéraux, a fourni une demande supplémentaire. En 2021, la croissance à deux chiffres du marché des aliments pour animaux de compagnie, alimentée par l'augmentation de la possession d'animaux et la montée en gamme, a encore soutenu la consommation.

Un net retournement s'est produit en 2022, lorsque le volume du marché a presque été divisé par deux pour atteindre 6 761 tonnes, puis est tombé à 4 933 tonnes en 2023. Cette contraction est principalement due à une forte baisse des importations, qui sont passées de 14 619 tonnes en 2021 à 5 250 tonnes en 2023. La production nationale s'est avérée plus résiliente, atteignant 888 tonnes en 2022 avant une légère baisse à 862 tonnes en 2023.

Malgré le rétrécissement global du marché, des développements notables dans les industries adjacentes sont apparus en 2023. Le marché des aliments pour animaux aquatiques et des additifs pour l'aquaculture a dépassé 1,11 milliard de dollars américains, porté par la demande de produits de la mer durables, ce qui a conduit des acteurs majeurs comme BASF et Ridley à se concentrer sur des solutions d'additifs de haute qualité. La promulgation de la loi sur le développement de l'industrie pharmaceutique animale visait à dynamiser le secteur, et l'essor du marché des substituts de viande à base de plantes a créé de nouveaux segments de demande potentiels. En 2024, les importations ont montré une reprise timide, tandis que la loi sur la gestion et le soutien de la distribution des produits de la mer continuait d'influencer la structure du marché.

Production des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

La Corée du Sud figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques entre 2017 et 2020, se classant au 14e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques, 2017-2020

La production d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 818,0 t ont été produites, soit une légère hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 769,5 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 709 k $ US, soit une hausse de 7,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -2,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 446 k $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations sud-coréennes d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 2 931 t, soit une hausse de 35,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 91,2 %, avec un TCAC de 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Japon (37,1 % des exportations en volume), les États-Unis (17,9 %) et la Chine (11,5 %) ont été les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 66,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations sud-coréennes d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est élevée à 9 707 k $ US, soit une avancée spectaculaire de 42,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 69 %, avec un TCAC de 19,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (52,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (17,3 %) et la Chine (5,3 %) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des extraits et jus de viande, de poissons et d'invertébrés aquatiques vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations sud-coréennes d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques ont reculé. En 2020, le volume des importations s'est établi à 14 149 t, marquant une baisse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 14 438 t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Vietnam, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande — ont représenté ensemble 75,5 % du total des importations en volume d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud se sont élevées à 23 879 k $ US, en hausse de 10,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 18,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Vietnam — ont représenté ensemble 72,5 % du total des importations en valeur d'extraits et de jus de viande, de poisson et d'invertébrés aquatiques en Corée du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020