Marché des sucreries sans cacao en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, les autorités antitrust ont découvert un cartel de fixation des prix qui durait depuis quatre ans entre trois grands fabricants de sucre, ce qui avait maintenu des coûts d'intrants élevés pour les producteurs de confiserie. L'année suivante, le marché a connu une stagnation avec la réduction de la base de consommateurs principaux et le ralentissement économique, entraînant une baisse du volume à 17 323 t. Les entreprises ont réagi en lançant des produits plus petits et à forte valeur ajoutée ciblant les millennials, Orion se distinguant par sa croissance des ventes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, réduisant la demande de chewing-gum et de certaines sucreries traditionnelles mais stimulant les options pratiques et plus saines, ce qui a permis une légère reprise du volume du marché à 18 356 t.

À partir de 2021, les tendances santé et bien-être se sont accélérées. La croissance des ventes alimentaires en ligne et la demande croissante de produits à faible teneur en sucre ou sans sucre ont stimulé le marché, faisant augmenter le volume de 21 % à 22 228 t. Le segment sans sucre a explosé en 2022, avec des acteurs majeurs comme Lotte Wellfood et Paldo lançant des confiseries sans sucre, entraînant une hausse de 47 % du volume du marché à 32 585 t. Les efforts de l'industrie pour former du personnel spécialisé dans les aliments fonctionnels ont également soutenu cette évolution.

En 2023, la stratégie d'exportation K-Food+ du gouvernement a promu les aliments transformés, y compris les confiseries, sur les marchés mondiaux, tandis que les préférences des consommateurs se tournaient vers des produits premium, à faible teneur en sucre et en petites portions. La tendance à la consommation à domicile a également maintenu la demande de snacks. Le volume du marché a bondi de 60 % à 52 270 t. En 2024, des normes d'étiquetage plus strictes pour les produits sans sucre du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique ont encore stimulé la catégorie zéro sucre, et la surveillance antitrust continue des fournisseurs de sucre visait à garantir des prix d'intrants équitables. Le marché global des confiseries a atteint 3,8 milliards USD, avec la distribution en ligne et les initiatives d'exportation qui continuaient à se développer.

Production des sucreries sans cacao en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2017-2020

La production de confiseries sans cacao en Corée du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 30 907 tonnes ont été produites, soit une baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 35 100 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de confiseries sans cacao en Corée du Sud s'est établie à 64 071 milliers de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,2 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 64 085 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des sucreries sans cacao de Corée du Sud

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de confiseries sans cacao de la Corée du Sud ont atteint 55 933 tonnes, marquant une forte baisse de 11,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, de 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon est resté le principal acheteur de confiseries sans cacao en provenance de Corée du Sud, représentant 89,3 % des exportations en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de confiseries sans cacao de la Corée du Sud se sont élevées à 116,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 113,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,8 %. La plus forte hausse a été notée en 2019, de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (63,2 % des exportations en valeur), la Chine (13,6 %) et le Vietnam (5,9 %) sont restés les principaux acheteurs de confiseries sans cacao en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 82,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des sucreries sans cacao vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations de confiseries sans cacao en Corée du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 43 382 tonnes, reflétant une réduction modérée de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 47 071 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, de 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (23,2 % des importations en volume), l'Allemagne (22,4 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,0 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 51,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de confiseries sans cacao en Corée du Sud ont diminué. En 2020, la Corée du Sud a importé un total de 222,4 millions de dollars américains de confiseries sans cacao, soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 235,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, de 5,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (22,5 % des importations en valeur), la Chine (20,9 %) et les États-Unis (9,3 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020