Marché des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao à la CEI

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des coques, balles, peaux et déchets de cacao dans la CEI a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. La période a débuté avec une réglementation gouvernementale et des investissements substantiels dans l'industrie du chocolat et des produits cacaotés en Russie, soutenant les niveaux initiaux du marché. Les années suivantes ont été marquées par des évolutions de la demande des consommateurs pour les produits cacaotés et des contrôles phytosanitaires sur les importations. Le marché a atteint son pic en 2022, une période caractérisée par une stabilité du nombre de producteurs malgré le départ de certaines entreprises étrangères du marché russe du chocolat, parallèlement à des hausses mondiales des prix du cacao et un changement des préférences des consommateurs vers des confiseries plus abordables à teneur réduite en cacao.

Les dynamiques du marché ont également été façonnées par des facteurs affectant l'industrie primaire de transformation du cacao. Après le pic de 2022, le marché a reculé en 2023. Ce déclin est survenu malgré une croissance de 8 % de la production de chocolat et de produits cacaotés en Russie, tirée par une demande intérieure revigorée et une capacité de fabrication élargie. La baisse du marché des déchets peut être attribuée à une augmentation significative des prix des fèves de cacao, qui représentaient jusqu'à la moitié du coût de production du chocolat, associée à une orientation des consommateurs vers des confiseries plus économiques contenant moins de cacao. La diversification en cours des pays fournisseurs de fèves de cacao, désormais au nombre de 28, sous l'effet des sanctions et des contraintes à l'importation, a également modifié la structure de la chaîne d'approvisionnement.

Les facteurs influençant le marché se sont intensifiés vers la fin de la période. Des hausses record des prix des fèves de cacao, dues à des pénuries mondiales d'offre et à des conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont significativement impacté les coûts des matières premières. À partir de mai 2024, l'introduction de droits de douane sur la pâte de cacao et le beurre/la graisse de cacao, alors que les fèves restaient exonérées, a créé de nouvelles conditions pour les transformateurs. Simultanément, les préférences des consommateurs ont continué à s'éloigner nettement du chocolat à haute teneur en cacao, dont la consommation a chuté de 17 % en volume, au profit de segments comme les guimauves et les bonbons gélifiés, affectant la génération de sous-produits du cacao.

Production des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao à la CEI

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao, 2017-2020

En 2020, la production de coques, balles, peaux et déchets de cacao dans la CEI s'est élevée à 2 870 tonnes, marquant une forte augmentation de 36,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 110 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 3 060 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, t

Exportations des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao ceinien

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes d'exportation ont varié d'un facteur 2,2 entre le point bas de 2017 et le sommet de 2018. En 2020, la CEI a exporté 307,3 tonnes de coques, balles, peaux et déchets de cacao, ce qui représente une hausse marquée de 29,3 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 417,8 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 43,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec une progression de 121,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine et les États-Unis ont représenté ensemble la part principale des exportations en volume, avec 70,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations de coques, balles, peaux et déchets de cacao en provenance de la CEI ont repris leur croissance. En 2020, les exportations se sont établies à 67,6 milliers de dollars américains, soit une hausse de 33,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois reculé de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 13,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 50,7 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année avec un recul de 44,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine et les États-Unis sont restés les principaux acheteurs de coques, balles, peaux et déchets de cacao en provenance de la CEI, représentant ensemble 30,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des coques, pelures, pellicules et déchets de cacao de la CEI

Importations en nature, t

Les importations de coques, balles, peaux et déchets de cacao dans la CEI ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEI a importé 111,2 tonnes, ce qui indique une baisse abrupte de 27,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 88,6 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 51,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Ghana (35,9 % des importations en volume), l'Indonésie (14,1 %) et la Turquie (7,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations de coques, balles, peaux et déchets de cacao dans la CEI ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 96,1 milliers de dollars américains, reflétant une avancée modeste de 4,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 75,1 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 37,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 92,0 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2018 avec un recul de 54,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Ghana, la Turquie et l'Indonésie — ont absorbé ensemble 53,6 % des importations totales en valeur de coques, balles, peaux et déchets de cacao vers la CEI.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020