Marché des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché italien des carcasses et demi-carcasses de porc frais ou réfrigérés a connu des évolutions marquées. En 2018, l'introduction de l'étiquetage obligatoire de l'origine pour le porc frais, réfrigéré ou congelé selon le règlement UE 1337/2013, ainsi que la création de la Commission nationale unique pour les découpes de porc pour surveiller les prix, ont instauré de nouvelles normes de transparence. Ces mesures, combinées à la consolidation et à la spécialisation continues dans l'élevage porcin, ont soutenu la croissance du marché, qui a atteint 845,1 millions de dollars américains en 2019. Cependant, le marché s'est contracté brutalement à 636,0 millions de dollars américains en 2020, en raison du double choc de la pandémie de COVID-19 et de la peste porcine africaine, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué une volatilité des prix, malgré une hausse des importations de porc.

La reprise post-pandémique a relevé le marché à 795,7 millions de dollars américains en 2021, bien que le secteur soit resté dépendant des importations d'animaux vivants et de viande. En 2022, le marché s'est encore étendu à 930,1 millions de dollars américains, aidé par des efforts de durabilité menés par l'industrie, comme le programme Assica Sustainability reconnu par la Commission européenne. Cette croissance a été atténuée en 2023, lorsque le marché a reculé à 837,2 millions de dollars américains, sous l'effet d'une baisse de 7,7 % de la production porcine dans l'UE et de prix du porc record, même si l'Italie a augmenté ses importations de porcs vivants et de porc frais pour la consommation.

En 2024, le marché a partiellement rebondi à 916,0 millions de dollars américains, malgré une baisse de 7,5 % de la consommation intérieure de porc frais en début d'année. Une diminution de 17 % de la production porcine italienne en 2023, principalement due à des pénuries d'animaux vivants importés, a limité l'offre, bien qu'une légère augmentation du poids moyen des carcasses dans l'UE—liée à des coûts d'alimentation plus bas—ait fourni un certain soutien. Tout au long de la période, des mesures réglementaires comme l'étiquetage obligatoire de l'origine pour le porc transformé et les audits continus des normes de classification des carcasses ont continué à structurer le marché, tandis que la disparition de petites exploitations porcines a renforcé la concentration de la production.

Production des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Italie a atteint une valeur de 353,3 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 29,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 347,6 millions de dollars, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 500,0 millions de dollars. La plus forte hausse annuelle, de 43,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période analysée. Entre 2018 et 2019, l'amplitude entre les points extrêmes a été multipliée par 21. En 2020, l'Italie a produit 254 000 tonnes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées, ce qui représente une chute brutale de 91,4 % par rapport à 2019. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 143 000 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 2 935 000 tonnes. La plus forte progression annuelle, de 1 958,4 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées ont repris leur croissance. En 2020, le volume exporté a atteint 8 300 tonnes, soit une hausse de 30,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 6 400 tonnes, et la plus forte baisse annuelle, de 8,0 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (40,3 % des exportations en volume), la Hongrie (11,9 %) et la Chine (9,2 %) ont constitué les principales destinations des exportations italiennes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées. Ensemble, ces trois pays ont représenté 61,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 21,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une progression spectaculaire de 67,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 51,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 12,6 millions de dollars, et la plus forte baisse annuelle, de 11,7 %, a également été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (33,9 % des exportations en valeur), le Japon (13,0 %) et la Chine (12,9 %) ont représenté la plus grande part des exportations italiennes en valeur. Ces trois pays ont totalisé ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations italiennes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées a atteint 132 700 tonnes, en baisse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 154 500 tonnes, et la plus forte hausse annuelle, de 10,1 %, a été observée la même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (37,2 % des importations en volume), la France (32,0 %) et la Belgique (9,4 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations italiennes en volume. Ces trois pays ont représenté ensemble 78,5 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations italiennes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées a atteint 304,3 millions de dollars américains, en baisse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 302,1 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 358,1 millions de dollars. La plus forte hausse annuelle, de 18,5 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (37,7 % des importations en valeur), la France (30,9 %) et la Belgique (8,8 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations italiennes en valeur de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées. Ensemble, ces trois pays ont représenté 77,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020