Marché des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché allemand des carcasses et demi-carcasses de porc frais ou réfrigérés a augmenté de 5,2 millions de tonnes en 2018 à 6,4 millions de tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par l'entrée du groupe SUNTAT avec une nouvelle marque axée sur la qualité et des processus durables, ainsi que par la concentration croissante de l'élevage porcin spécialisé dans des régions clés comme la Bavière, la Basse-Saxe et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce qui a amélioré l'efficacité de la production.

À partir de 2020, le marché a connu un repli. Les restrictions liées à la pandémie sur les capacités d'abattage et la baisse de la demande hors domicile ont réduit la production, tandis que la propagation initiale de la peste porcine africaine (PPA) a commencé à affecter les cheptels porcins. Ces facteurs ont entraîné une baisse du volume du marché à 6,2 millions de tonnes en 2020, puis une chute brutale à 3,4 millions de tonnes en 2021.

La contraction s'est poursuivie de 2022 à 2024, le volume du marché tombant à 2,4 millions de tonnes en 2024. Les interdictions d'importation par des partenaires commerciaux majeurs comme la Chine et le Japon en raison des foyers de PPA ont fortement limité les opportunités à l'exportation et déprimé les prix du porc. Parallèlement, le secteur a fait face à une crise structurelle avec une réduction significative des cheptels et du nombre d'exploitations. L'introduction progressive de l'étiquetage obligatoire de l'élevage par l'État à partir de 2023 a ajouté une pression réglementaire, influençant la dynamique du marché aux côtés de l'évolution des préférences des consommateurs vers les alternatives à la viande.

Production des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Allemagne a été évaluée à 6 421 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,3 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 147 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 6 711 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à 5,1 %, et la plus forte hausse en 2019 à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de croissance, la production de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées en Allemagne a reculé. En 2020, 5 896 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 6 077 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse annuelle cette même année à 24,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations allemandes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées ont augmenté en volume. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 121,1 milliers de tonnes, en hausse de 2,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 118,7 milliers de tonnes, et la plus forte baisse annuelle en 2018 à 26,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (46,2 % des exportations en volume), l'Autriche (23,8 %) et la Pologne (9,3 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 79,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 264,4 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 3,5 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 36,4 %, avec un TCAC de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (48,9 % des exportations en valeur), l'Autriche (22,0 %) et la Pologne (8,7 %) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, totalisant ensemble 79,7 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 428,5 milliers de tonnes, soit une baisse significative de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,1 %, avec un TCAC de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (47,2 % des importations en volume), le Danemark (17,9 %) et la Pologne (9,0 %) ont été les principaux fournisseurs de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées vers l'Allemagne, représentant ensemble 74,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 1 000 millions de dollars américains de carcasses et demi-carcasses de porc fraîches ou réfrigérées, ce qui marque une forte baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018 à 13,0 %, et la plus forte hausse en 2019 à 14,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (53,4 % des importations en valeur), le Danemark (17,3 %) et la Pologne (8,1 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, totalisant ensemble 78,8 % des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020