Marché des amidons et fécules en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe de l'amidon a connu une forte croissance, passant de 902 000 tonnes en 2018 à 1 848 000 tonnes en 2020. Cette expansion a été soutenue par l'augmentation des capacités de production, notamment avec l'usine d'amidon 'Gulkevichsky' atteignant sa pleine capacité, ce qui a accru la production nationale. En 2019, les importations d'amidon de pomme de terre ont chuté de 38 %, reflétant une production locale plus robuste. Malgré la pandémie de COVID-19 en 2020, la demande d'amidon modifié a bondi, avec des ventes en hausse de 57,5 % entre 2016 et 2020, contribuant à la croissance du volume total du marché.

Après un recul à 1 452 000 tonnes en 2021, le marché s'est redressé à 1 712 000 tonnes en 2022, puis à 1 851 000 tonnes en 2023. Les sanctions et les restrictions à l'importation d'amidons modifiés en provenance de l'UE ont provoqué des pénuries, mais ont stimulé la production nationale d'amidon de maïs, compensant partiellement la baisse des importations. La croissance des achats publics et l'émergence de nouveaux segments de produits ont également soutenu le marché. En 2023, la substitution aux importations s'est poursuivie, avec des acteurs majeurs comme Aston Krahmalo-Products et Amilko augmentant leur production d'amidon natif de 200 % et de plus de 30 % respectivement.

Production des amidons et fécules en Russie

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 11e rang mondial des producteurs d'amidons.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 850 kt d'amidons ont été produits en Russie, soit une hausse de 55,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 118,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 29,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidons en Russie s'est élevée à 732,0 millions de dollars américains, en hausse de 45,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 123 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 319,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 57,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules de Russie

Exportations en nature, t

Les expéditions d'amidons de la Russie vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a exporté 28 999 tonnes d'amidons, soit une légère baisse de 1,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 25,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 35 152 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 16,2 %, et la plus forte hausse en 2018, à 52,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs d'amidons de la Russie en volume étaient l'Ouzbékistan (22,9 % des exportations en volume), la Biélorussie (22,8 % des exportations en volume) et l'Ukraine (18,4 % des exportations en volume), représentant ensemble 64,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations d'amidons de la Russie ont diminué. En 2020, la Russie a exporté pour 11 477 milliers de dollars américains d'amidons, en baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,9 %, avec un TCAC de 8,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 12 457 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 38,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les principaux marchés d'exportation en valeur étaient la Biélorussie (23,8 % des exportations en valeur), l'Ouzbékistan (22,2 % des exportations en valeur) et le Kazakhstan (18,1 % des exportations en valeur), représentant ensemble 64,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations d'amidons de la Russie ont augmenté. En 2020, la Russie a importé 27 600 tonnes d'amidons, soit une augmentation modérée de 9,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,8 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 25 169 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les amidons importés en Russie provenaient de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Allemagne, le Danemark et la Lituanie — ne représentaient ensemble que 43,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations d'amidons de la Russie se sont établies à 23 429 milliers de dollars américains, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 23 400 milliers de dollars américains, et la valeur maximale en 2018 à 24 009 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition des importations en valeur est restée dispersée : l'Allemagne (25,8 % des importations en valeur), la France (12,1 % des importations en valeur) et le Danemark (11,2 % des importations en valeur) ne représentaient ensemble que 49,2 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020