Marché de l'amidon de maïs en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe de l'amidon de maïs a connu une forte expansion, passant de 141 000 tonnes en 2018 à 282 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par l'augmentation constante de la production nationale. Les producteurs ont amélioré leur rentabilité et se sont concentrés sur le marché intérieur, avec de nouveaux projets lancés en prévision des changements sectoriels après la pandémie de COVID-19. L'intérêt croissant pour les amidons alimentaires modifiés, où l'amidon de maïs natif est leader, a également stimulé la production et la consommation durant cette période.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2022 et 2023, soutenue par les sanctions internationales et les restrictions à l'importation qui ont agi comme catalyseurs pour la substitution aux importations. Le soutien de l'État et les investissements activés dans l'expansion des capacités ont renforcé cette tendance. Le développement de nouveaux segments, comme les emballages biodégradables à base d'amidon de maïs, ainsi que de nouvelles exigences d'étiquetage et d'emballage visant la transparence du marché, ont créé des opportunités supplémentaires pour l'industrie.

Une correction du marché est survenue en 2024, avec un volume de marché tombant à 260 000 tonnes et une production réduite à 286 000 tonnes, liée aux ajustements des volumes de production pour les coproduits associés comme le gluten de maïs et l'huile. Malgré cela, l'influence persistante des sanctions a continué de façonner le marché, soutenant la production nationale et facilitant une augmentation des exportations, qui ont progressé en 2025 alors même que les volumes de production ont connu un nouveau déclin modéré.

Production de l'amidon de maïs en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Russie s'est classée au 23e rang mondial pour la production d'amidon de maïs.

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2018-2021

La production russe d'amidon de maïs a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 296,6 milliers de tonnes d'amidon de maïs, soit une hausse de 41,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 75,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 20,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'amidon de maïs de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur maximum en 2021, avec une amplitude de 1,9 fois entre ces deux années. En 2021, les expéditions transfrontalières d'amidon de maïs depuis la Russie se sont élevées à 43 579 tonnes, marquant une avancée de 87,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 22 648 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — l'Ouzbékistan, la Biélorussie et le Kazakhstan — ont représenté ensemble 60,7 % des exportations en volume d'amidon de maïs depuis la Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020, puis leur pic en 2021, avec un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons d'amidon de maïs depuis la Russie se sont établies à 16 966 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 109,5 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 8 099 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2019 de 19,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Ouzbékistan (23,0 % des exportations en valeur), la Biélorussie (20,9 % des exportations en valeur) et le Kazakhstan (15,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'amidon de maïs russe, représentant ensemble 59,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'amidon de maïs vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes d'importation d'amidon de maïs en Russie ont augmenté. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 4 369 tonnes, en hausse de 12,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de -1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 3 874 tonnes, avec la plus forte baisse en 2019 de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (40,1 % des importations en volume), l'Italie (17,6 % des importations en volume) et la France (14,1 % des importations en volume) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume d'importation d'amidon de maïs en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a importé 6 212 milliers de dollars américains d'amidon de maïs, soit 9,2 % de plus qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 32,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (51,1 % des importations en valeur), l'Italie (15,7 % des importations en valeur) et la France (11,7 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021