Marché du malt en Russie

Observations des rapports précédents

La production de malt en Russie est passée de 1 244 mille tonnes en 2018 à 1 764 mille tonnes en 2024, tandis que le volume du marché augmentait de 1 261 mille tonnes à 1 615 mille tonnes sur la même période. Cette expansion a été portée par les politiques de substitution aux importations, qui ont réduit la dépendance aux importations et stimulé les fabricants nationaux. L'arrivée de nouveaux acteurs issus des secteurs céréalier et agroalimentaire a intensifié la concurrence et élargi les capacités de production.

La demande croissante pour les variétés de malt premium et spécialisées, notamment de la part des brasseries artisanales, a conduit à un élargissement de l'assortiment de produits et à une part accrue des produits de haute qualité. L'introduction du règlement technique de l'Union économique eurasiatique sur la sécurité des produits alcoolisés a également influencé les normes de production. Entre 2020 et 2022, des problèmes logistiques et les sanctions ont temporairement réduit les expéditions, mais la production nationale a continué d'augmenter et les importations ont chuté de manière significative.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 1 561 mille tonnes, avant de croître à 1 615 mille tonnes en 2024. Les changements dans les exigences d'emballage et d'étiquetage ont également affecté le marché. En 2025, la production a atteint 1 744 mille tonnes, l'augmentation des coûts des matières premières et la pénurie d'orge brassicole de haute qualité influençant l'industrie.

Production du malt en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Russie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de malt.

Principaux producteurs de du malt, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du malt, 2018-2021

La production de malt en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 1 614 kt de malt, soit une hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 29,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations du malt de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes de malt exportés par la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a exporté 312,6 kt de malt, ce qui représente une hausse de 73,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 188,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 42,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

La structure des exportations en volume entre 2018 et 2021 montre une diversification des partenaires : la Lettonie (23,4 % des exportations en volume), le Brésil (18,4 %) et le Kazakhstan (8,2 %) représentaient ensemble seulement 50,0 % des flux totaux, tandis que les 50,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de malt de la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 137,0 millions de dollars américains, en hausse de 92,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 198,6 %, soit un taux annualisé de 44,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2018 et 2021 était dispersée : la Lettonie (21,3 % des exportations en valeur), le Brésil (17,1 %) et l'Ukraine (8,1 %) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, les 53,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du malt vers la Russie

Importations en nature, k t

Le volume des importations de malt en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 106,7 kt, affichant une hausse modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 83,8 kt, avec une baisse de 16,4 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (46,9 % des importations en volume), l'Allemagne (13,2 %) et la Finlande (8,6 %) étaient les principaux fournisseurs de malt à la Russie, représentant ensemble 68,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de malt en Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 44,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 3,7 %, avec un taux annualisé de -1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 39,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 13,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie (28,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (21,1 %) et la Finlande (11,3 %) représentaient ensemble 60,7 % des importations totales en valeur, restant ainsi les principales sources d'approvisionnement en malt pour la Russie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021