Marché des amidons et fécules en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon en Europe occidentale a connu une croissance de 2018 à 2020, avec un volume passant de 5,23 millions de tonnes à 5,47 millions de tonnes. Cette expansion a été soutenue par le lancement de nouvelles amidons natifs fonctionnels, comme le NOVATION® Lumina d'Ingredion en juin 2019, conçu pour des applications alimentaires délicates. De plus, la demande accrue d'amidons industriels pour les emballages en papier et carton, stimulée par l'essor du commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19, a contribué à une consommation plus élevée.

Le marché s'est ensuite contracté sur les deux années suivantes, tombant à 4,77 millions de tonnes en 2022. Ce recul a été principalement dû à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie en Europe, qui a pesé sur la production et resserré les conditions du marché. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la volatilité des prix des matières premières, exacerbées par les conséquences de la pandémie, ont accentué la pression sur la disponibilité et les coûts de l'amidon.

En 2023, le marché s'est redressé à 5,32 millions de tonnes, indiquant un rebond par rapport aux niveaux bas précédents. Cette reprise coïncide avec l'autorisation accordée fin 2022 aux producteurs d'amidon de maïs cireux d'opérer à pleine capacité, ce qui a aidé à combler certains déficits d'approvisionnement, ainsi qu'avec une demande soutenue de secteurs comme la pharmacie et les soins personnels, qui recherchent des alternatives à base d'amidon.

Production des amidons et fécules en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 5 558 K t d'amidons ont été produits en Europe occidentale, marquant une hausse modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 5 341 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'amidons en Europe occidentale a diminué. En 2020, la production d'amidons a été évaluée à 4 422 M $ US en Europe occidentale, reflétant une baisse significative de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,4 %, avec un TCAC de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 5 283 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année de 29,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Après deux années de réduction, les exportations d'amidons de l'Europe occidentale augmentent. En 2020, les exportations se sont élevées à 775,0 K t, soit 32,1 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 586,9 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'amidons de l'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec le Royaume-Uni (8,3 % des exportations en volume), les États-Unis (5,9 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (5,6 % des exportations en volume) représentant ensemble seulement 19,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers d'amidons en provenance d'Europe occidentale se sont établis à 616,6 M $ US, en hausse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11 %, avec un TCAC de 3,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 3,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les exportations en valeur des amidons de l'Europe occidentale étaient réparties entre de nombreux pays, avec les États-Unis (9,5 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (9,4 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (5,9 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 24,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations d'amidons en Europe occidentale augmente. En 2020, les importations ont été enregistrées à 689,7 K t, montrant une hausse de 17,6 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 586,6 K t, avec la plus forte baisse cette même année de 11,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume d'amidons vers l'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec l'Espagne (5,8 % des importations en volume), le Danemark (4,6 % des importations en volume) et la Pologne (4,0 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 14,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes d'amidons en Europe occidentale ont totalisé 642,1 M $ US, montrant une légère augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,5 %, avec un TCAC de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car le Danemark (6,0 % des importations en valeur), l'Espagne (4,9 % des importations en valeur) et la Pologne (3,9 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 14,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 85,2 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020