Marché de l'amidon de froment en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon de blé en Europe occidentale a connu une contraction, passant de 1,89 million de tonnes en 2018 à 1,74 million de tonnes en 2021, en raison d'une baisse de la production et de fluctuations des échanges. Le volume du marché s'est progressivement réduit, se stabilisant autour de 1,85 à 1,83 million de tonnes en 2020 et 2021. Une reprise décisive s'est produite en 2022 et 2023, avec une expansion à 2 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été alimentée par une demande croissante des industries agroalimentaire, pharmaceutique et de l'emballage papier. Les changements de consommation vers des produits à base de plantes, à étiquetage clair et sans gluten ont significativement accru l'utilisation de l'amidon de blé, notamment des variétés modifiées, tandis que des entreprises majeures comme Agrana, Cargill, Roquette et Tereos ont stimulé l'innovation et le développement du marché.

En 2024, les importations d'amidon de blé ont atteint 217 000 tonnes contre des exportations de 128 000 tonnes. Le marché a fonctionné sous des pressions côté offre, avec des conditions météorologiques défavorables réduisant les récoltes de blé et augmentant la volatilité des prix, ainsi que de nouvelles réglementations européennes sur la déforestation affectant les conditions commerciales. La demande sous-jacente est restée soutenue par une préférence persistante des consommateurs pour les ingrédients naturels et les aliments transformés.

Production de l'amidon de froment en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de froment, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production d'amidon de blé en Europe occidentale a augmenté. En 2020, 1 911 K t d'amidon de blé ont été produites en Europe occidentale, ce qui représente une hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 860 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'amidon de blé en Europe occidentale a été évaluée à 962 M $ US, en baisse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 235 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de froment d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations d'amidon de blé en Europe occidentale s'est élevé à 218,1 K t, marquant une avancée significative de 23,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,5 %, avec un TCAC de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 177,2 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 234,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 24,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'amidon de blé depuis l'Europe occidentale était assez large : la Pologne (10,5 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (9,1 % des exportations en volume) et la Suisse (2,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 22,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'amidon de blé en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 109,8 M $ US, reflétant une baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un TCAC de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 121,6 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Pologne (9,6 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (9,1 % des exportations en valeur) et la Suède (3,0 % des exportations en valeur) représentaient conjointement seulement 21,6 % des flux totaux, tandis que les 78,4 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de froment en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les volumes d'importation d'amidon de blé en Europe occidentale ont diminué. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 159,1 K t d'amidon de blé, en baisse de 37,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 256,0 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large, car la Lituanie (8,6 % des importations en volume), la Pologne (8,4 % des importations en volume) et l'Italie (4,4 % des importations en volume) formaient ensemble seulement 21,4 % des flux totaux, et une part substantielle de 78,6 % était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons d'amidon de blé en Europe occidentale ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 160,4 M $ US, représentant une baisse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,6 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 169,3 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur d'amidon de blé vers l'Europe occidentale était assez large : la Lituanie (9,1 % des importations en valeur), la Pologne (8,3 % des importations en valeur) et l'Italie (5,0 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020