Marché des amidons et fécules en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de l'amidon en Europe de l'Est est passé de 3 552 milliers de tonnes à 4 983 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement portée par des efforts de substitution aux importations et par la mise en service de nouvelles capacités de production, comme l'usine d'amidon de Gulkevichsky fonctionnant à plein régime, ce qui a augmenté la production locale d'amidon natif. Le développement simultané des segments d'amidon modifié à haute valeur ajoutée a également stimulé l'activité du marché.

Après une période de stabilisation en 2020, le marché a de nouveau progressé en 2021, mais il s'est contracté à 4 336 milliers de tonnes en 2022 en raison d'une pénurie de matières premières de pomme de terre qui a réduit la production d'amidon de blé et de pomme de terre, ainsi que des pressions liées aux sanctions internationales. En 2023, cependant, une croissance résiliente de la fabrication d'amidon de maïs et un renforcement de la demande intérieure ont permis de ramener le volume du marché à 4 889 milliers de tonnes.

Tout au long de la période, des programmes soutenus par l'État et des associations professionnelles ont activement promu la transformation profonde des céréales, favorisant ainsi la croissance des exportations de produits amylacés. Ces tendances ont été ponctuellement influencées par des difficultés logistiques et des fluctuations des prix des matières premières, notamment pour les approvisionnements en pommes de terre.

Production des amidons et fécules en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

En 2020, la production d'amidons en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 4 636 K t, marquant une légère baisse de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 701 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 4 706 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018 à -2,6 %, et la plus forte hausse en 2019 à +27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production d'amidons en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a reculé. En 2020, la valeur de la production d'amidons s'est établie à 2 464 M $ US dans cette région, ce qui représente une réduction significative de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20,5 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 868 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année à +29,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières d'amidons en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 372,0 K t, reflétant une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 376,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -4,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à +10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations d'amidons en volume : l'Allemagne (13,3 % des exportations en volume), l'Indonésie (6,3 %) et la Corée du Sud (5,1 %) représentaient ensemble seulement 24,7 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes d'amidons exportés par l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 197,7 M $ US d'amidons, soit une baisse de 10,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 225,2 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année à +22,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié : l'Allemagne (11,9 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (6,9 %) et les États-Unis (4,9 %) représentaient ensemble seulement 23,7 % des flux totaux, tandis que les 76,3 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations d'amidons en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé un total de 255,2 K t d'amidons, ce qui équivaut à une hausse modeste de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La composition des pays pour les importations en volume en 2017-2020 était dispersée : la Lituanie (18,8 % des importations en volume), l'Allemagne (13,3 %) et la France (6,4 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux, tandis que les 61,6 % restants étaient répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions d'amidons vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 150,5 M $ US d'amidons, indiquant un léger déclin de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, avec un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 158,5 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -3,5 %, et la plus forte hausse en 2018 à +11,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur d'amidons vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (17,4 % des importations en valeur), la Lituanie (9,3 %) et la France (7,9 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020