Marché des amidons et fécules à la CEI

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'amidon dans la CEI est passé de 1 094 mille tonnes en 2018 à 2 089 mille tonnes en 2023. Cette croissance a été initialement stimulée par de nouveaux investissements dans la production, comme la mise en service d'une ligne de maltodextrine en 2018 sur le site de Rustark, ce qui a réduit la dépendance aux importations. Parallèlement, la forte demande de l'industrie du papier et du carton ondulé a fourni un débouché stable pour l'augmentation de la production.

Le volume du marché a continué d'augmenter jusqu'en 2020, atteignant 2 084 mille tonnes, car la consommation industrielle est restée robuste malgré les perturbations plus larges de la pandémie de COVID-19. Une contraction s'est produite en 2021, avec une baisse de la production tandis que le marché maintenait une dépendance significative à l'amidon de pomme de terre importé, notamment de l'étranger.

À partir de 2022, les sanctions géopolitiques qui ont arrêté les importations d'amidon de l'UE ont catalysé un virage vers la substitution aux importations. Les producteurs nationaux, notamment Aston Starch Products et Amilco, ont considérablement augmenté la production d'amidons modifiés, et les flux commerciaux ont été réorientés vers les pays de l'Union douanière. En 2023, la production a atteint des niveaux records et les exportations ont augmenté, reflétant l'adaptation du marché au nouveau paysage commercial.

Production des amidons et fécules à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons dans la CEI augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 037 kt d'amidons ont été produits dans la CEI, ce qui représente une forte hausse de 48,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 105,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 27,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amidons et fécules ceinien

Exportations en nature, t

Les exportations d'amidons dans la CEI ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 18 280 t, marquant une baisse modérée de 3,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 26 679 t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 28,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 38,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Ukraine (15,5 % des exportations en volume), la Chine (0,9 % des exportations en volume) et la Géorgie (0,8 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 17,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations d'amidons de la CEI ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 21 393 k $ US, ce qui correspond à une perte robuste de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 24 479 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 34,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (14,8 % des exportations en valeur), la Chine (1,4 % des exportations en valeur) et le Turkménistan (0,7 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs d'amidons de la CEI, représentant ensemble 16,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules de la CEI

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations d'amidons de la CEI a atteint 64 952 t, soit 2,4 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 60 413 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 11,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'amidons vers la CEI étaient relativement bien réparties, avec la Pologne (12,6 % des importations en volume), l'Allemagne (8,1 % des importations en volume) et l'Ukraine (6,2 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 26,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, le volume des importations d'amidons de la CEI a diminué. La CEI a importé environ 47 439 k $ US d'amidons en 2020, ce qui correspond à un déclin modéré de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 50 520 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur de 2017 à 2020 est restée fragmentée, avec l'Allemagne (14,8 % des importations en valeur), la Pologne (14,6 % des importations en valeur) et la France (6,3 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 35,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020