Marché des amidons et fécules en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'amidon en Chine est passé de 3 897 à 4 436 milliers de tonnes. Cette croissance a été initialement soutenue par des subventions publiques pour la transformation profonde du maïs et une politique de remboursement de taxe à l'exportation pour les sucres d'amidon, ce qui a stimulé la production et les expéditions à l'étranger. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit brièvement la production, mais une demande accrue des industries alimentaire et pharmaceutique a entraîné une augmentation des importations, maintenant ainsi la croissance globale du volume du marché.

De 2021 à 2022, le volume du marché a bondi de 29,9 % pour atteindre 6 404 milliers de tonnes. Une forte baisse des exportations d'amidon de maïs, due aux prix, a rendu davantage de produits disponibles sur le marché intérieur, tandis qu'une forte demande des secteurs du papier, de la transformation alimentaire et de la pharmacie s'est poursuivie. Des mesures antidumping sur l'amidon de pomme de terre en provenance de l'UE ont protégé les producteurs nationaux, et des subventions continues pour la transformation profonde du maïs ont aidé à maintenir la production malgré les pressions sur les coûts.

En 2023, le volume du marché a reculé à 5 679 milliers de tonnes, principalement en raison d'une baisse de 22,8 % des importations, influencée par la poursuite des mesures antidumping. Cependant, la production nationale a légèrement augmenté, soutenue par la croissance rapide de nouveaux segments tels que les amidons modifiés pour le papier spécialisé et les amidons de qualité pharmaceutique. La consolidation de l'industrie a progressé, les 10 premières entreprises produisant 62 % de l'amidon de maïs, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Production des amidons et fécules en Chine

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Chine était le 3e producteur d'amidons entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'amidons en Chine a diminué. En 2020, 2 265 kt d'amidons ont été produits, ce qui représente une baisse modérée de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 2,6 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 2 403 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons en Chine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 868,6 millions de dollars US, indiquant un recul de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 12,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 998,0 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules de Chine

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur maximum en 2019, avec une variation de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons d'amidons depuis la Chine se sont élevées à 669 kt, ce qui représente une baisse de 12,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 763 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 89,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (44,5 % des exportations en volume), la Malaisie (14,5 %) et les Philippines (10,6 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations d'amidons en volume depuis la Chine, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'exportation ont fluctué de 2,3 fois entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, la valeur des amidons exportés depuis la Chine s'est établie à 257 millions de dollars US, en baisse de 14,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 300 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 84,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (37,6 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (14,6 %) et la Malaisie (12,3 %) sont restées les principaux acheteurs d'amidons en provenance de Chine, représentant ensemble 64,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers la Chine

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'amidons en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 840 kt, indiquant une hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 2 067 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 13,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande et le Vietnam sont restés les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 94,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en amidons en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé environ 1 189 millions de dollars US d'amidons, soit 10,6 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 43,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande et le Vietnam ont été les destinations dominantes pour les importations en valeur, représentant ensemble 92,4 % des flux totaux, laissant le reste aux autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020