Marché de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Chine

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché de la farine et des céréales de blé et de méteil en Chine est resté stable, fluctuant autour de 78 000 milliers de tonnes. Durant cette période, l'accent réglementaire portait sur les normes d'étiquetage, avec la poursuite de l'application de la norme GB 7718-2011 exigeant des étiquettes complètes et précises pour les aliments préemballés, y compris la déclaration des allergènes pour les céréales contenant du gluten comme le blé. Ces mesures visaient à assurer la transparence pour les consommateurs, mais n'ont pas modifié significativement les volumes de consommation globaux.

Le volume du marché a augmenté à 78 546 milliers de tonnes en 2021, coïncidant avec l'annonce de la nouvelle norme nationale GB/T 1355-2021 pour la farine de blé. Cette norme, entrée en vigueur en 2023, a introduit des classifications de qualité plus strictes, fixé des limites sur les valeurs d'acides gras et interdit les agents de blanchiment, ce qui a probablement incité les producteurs à ajuster leur production en anticipation. En 2022, le volume s'est stabilisé à 78 512 milliers de tonnes, car l'augmentation des importations de blé, atteignant 199,2 milliards de jin avec une part élevée en provenance d'Australie, a élevé les coûts des matières premières et tempéré l'expansion du marché.

Une hausse significative du volume du marché à 80 933 milliers de tonnes s'est produite en 2023 suite à la mise en œuvre de la norme GB/T 1355-2021. La nouvelle norme a mis l'accent sur la santé nutritionnelle en interdisant les additifs et a augmenté les taux d'extraction de la farine de 0,5 % à 3 %, améliorant l'efficacité de la production et stimulant l'offre. Les mises à jour réglementaires en 2024 ont affiné les règles sur les additifs et le contrôle des acides gras pour s'aligner sur le cadre de qualité établi par la nouvelle norme.

Production de la farine de froment ou de méteil et des céréales en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales.

Principaux producteurs de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de froment ou de méteil et des céréales, 2017-2020

En 2020, la production de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en Chine s'est établie à 77 789 K t, restant stable par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 78 567 K t, tandis que la plus forte baisse, de 1,0 %, a été enregistrée en 2019. La plus forte hausse, également de 1,0 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de contraction, la production de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en Chine a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 31 567 M $ US, marquant une hausse de 5,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 avec 30 020 M $ US, et la plus forte baisse, de 11,7 %, date de 2018.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de froment ou de méteil et des céréales de Chine

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes exportés de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en provenance de Chine ont reculé. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 181,3 K t, enregistrant une forte baisse de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 304,7 K t, et la plus forte hausse, de 61,2 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Nord et Hong Kong ont représenté ensemble 95,4 % des exportations totales en volume, les autres pays formant une queue de distribution diversifiée mais moins significative.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les approvisionnements étrangers en farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en provenance de Chine ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 73,6 M $ US, indiquant une baisse de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 117,6 M $ US, et la plus forte hausse, de 40,8 %, date de 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Nord et Hong Kong ont été les principaux acheteurs de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en provenance de Chine, représentant ensemble 94,1 % des exportations totales en valeur, les autres partenaires formant un arrière-plan moins significatif.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de froment ou de méteil et des céréales vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La variation a été de 2,3 fois entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les volumes importés de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales en Chine se sont établis à 225,3 K t, soit une baisse de 20,3 % sur un an. Le pic a été atteint en 2019 avec 282,8 K t, et la plus forte hausse, de 77,1 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan — ont absorbé ensemble 86,7 % des importations totales en volume de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales vers la Chine.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les approvisionnements étrangers en farine de blé et de méteil ainsi que de céréales vers la Chine ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 87,1 M $ US, constituant une réduction significative de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 70,3 %, soit un taux annualisé de 19,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 102,0 M $ US, et la plus forte hausse, de 50,9 %, date de 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ukraine (46,6 % des importations en valeur), la Russie (23,9 % des importations en valeur) et le Japon (10,9 % des importations en valeur) ont formé le groupe principal des destinations pour les importations en valeur de farine de blé et de méteil ainsi que de céréales vers la Chine, avec une part combinée de 81,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020