Marché des amidons et fécules à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production d'amidon de l'ASEAN est passée de 6,6 millions de tonnes à plus de 7 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs mondiaux comme Archer Daniels Midland et l'expansion des installations de R&D, notamment le laboratoire de Tate & Lyle à Singapour. Cependant, le volume du marché intérieur a été divisé par deux pour atteindre 3,5 millions de tonnes en 2020. Cette baisse s'explique principalement par le quasi-doublement des exportations en 2019 et par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19, qui ont limité la disponibilité des matières premières et la distribution.

De 2021 à 2022, le marché s'est davantage tourné vers l'exportation. L'acquisition de Chaodee Modified Starch par Tate & Lyle début 2021 a renforcé les capacités de production, permettant à la production d'atteindre 8,3 millions de tonnes en 2021. Parallèlement, les changements de politique commerciale de l'ASEAN favorisant les exportations de produits agricoles transformés, ainsi que la demande croissante d'amidon modifié à base de manioc, ont propulsé les expéditions à l'étranger au-dessus de 6 millions de tonnes en 2022. Cette croissance soutenue des exportations a encore réduit le volume du marché intérieur, qui est tombé à 2,9 millions de tonnes.

En 2023, le volume du marché a fortement reculé pour atteindre 1,8 million de tonnes. Cette baisse coïncide avec la mise en œuvre de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage dans plusieurs pays de l'ASEAN, ce qui a accru les exigences de conformité pour les producteurs. Dans le même temps, des entreprises mondiales majeures comme Cargill et Ingredion ont continué à développer leurs capacités de production et d'innovation dans la région. En 2024, l'ouverture de nouvelles usines en Thaïlande a été contrebalancée par la sécheresse induite par El Niño et les maladies des cultures de manioc, menaçant l'approvisionnement en matières premières, tandis que l'évolution des schémas d'importation chinois a modifié les flux commerciaux régionaux.

Production des amidons et fécules à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'amidons en ASEAN a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 7 119 K t. En 2020, elle s'est établie à 7 082 K t, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amidons et fécules aseanien

Exportations en nature, k t

En 2018, les volumes d'amidons exportés par l'ASEAN ont atteint leur minimum avec 3 161 K t, marquant une baisse de 7,0 %. En 2019, ils ont culminé à 4 947 K t, enregistrant une hausse de 56,5 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 4 871 K t, soit une légère baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Chine, l'Asie non spécifiée ailleurs et le Japon — ont représenté ensemble 64,6 % des exportations en volume d'amidons de l'ASEAN.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'amidons de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 2 265 M $ US, enregistrant une hausse de 22,1 %. En 2019, elles ont connu une baisse de 3,4 %. En 2020, les exportations se sont établies à 2 140 M $ US, soit un recul de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (60,2 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (4,7 % des exportations en valeur) et le Japon (2,3 % des exportations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 67,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Les volumes d'amidons importés par l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur maximum avec 1 367 K t, enregistrant une hausse de 57,1 %. En 2019, elles ont connu une baisse de 5,5 %. En 2020, le volume importé s'est établi à 1 244 K t, soit 3,7 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 43 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les amidons ont été échangés avec de nombreux pays vers l'ASEAN, et même les plus grandes destinations — la Chine, l'Inde et l'Australie — n'ont représenté ensemble que 38,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'amidons de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 836 M $ US, enregistrant une hausse de 58,9 %. En 2019, elles ont connu une baisse de 12,1 %. En 2020, les importations se sont élevées à 667 M $ US, soit un recul de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 26,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (23,4 % des importations en valeur), l'Australie (5,3 % des importations en valeur) et l'Inde (5,1 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs d'amidons vers l'ASEAN, mais leur contribution combinée était limitée à 33,7 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020