Marché des amidons et fécules en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché belge de l'amidon a fluctué entre 815 000 et 916 000 tonnes de 2018 à 2023. Il a atteint un pic à 915,9 milliers de tonnes en 2018, puis a diminué sur les trois années suivantes pour atteindre un creux de 815,1 milliers de tonnes en 2021. Une reprise significative a suivi en 2022, le marché s'étendant à 873,7 milliers de tonnes, avant de se stabiliser autour de 868,4 milliers de tonnes en 2023.

Le volume initialement élevé en 2018 coïncidait avec une production accrue d'amidon en Europe, qui a atteint 10,7 millions de tonnes cette année-là, soutenant la disponibilité sur le marché. En 2019, l'innovation produit s'est intensifiée avec le lancement par Ingredion de ses amidons natifs fonctionnels NOVATION® Lumina pour aliments délicats, tandis qu'ADM s'est associé pour introduire de nouveaux ingrédients à base de tapioca, diversifiant les sources d'approvisionnement. Le marché s'est ensuite contracté jusqu'en 2021 avant de rebondir fortement en 2022. En 2023, l'innovation s'est poursuivie avec l'annonce par Ingredion d'un nouvel amidon clean-label non-OGM et l'investissement de Roquette dans des capacités d'amidon modifié pour usage pharmaceutique, signalant une expansion vers des applications à plus haute valeur ajoutée.

En entrant en 2024, le marché est façonné par une demande soutenue pour l'amidon industriel durable, tirée par les besoins en emballages biodégradables et la croissance des secteurs automobile et papetier. Cependant, la volatilité des prix du maïs et de la pomme de terre représente un défi pour les producteurs. Simultanément, la tendance clean-label et la demande d'ingrédients naturels continuent d'orienter les fabricants alimentaires vers les amidons natifs et modifiés fonctionnels.

Production des amidons et fécules en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

La Belgique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'amidons entre 2017 et 2020, se classant au 16e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons en Belgique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 866 kt d'amidons ont été produits, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amidons et fécules de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions d'amidons de la Belgique vers l'étranger ont atteint 81,9 kt, enregistrant une hausse de 5,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 15,8 %, année où le volume maximal a été atteint avec 83,8 kt.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'amidons de la Belgique étaient réparties entre de nombreux pays. Les Pays-Bas (20,2 % des exportations en volume), les États-Unis (19,4 %) et le Royaume-Uni (7,0 %) représentaient ensemble seulement 46,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions d'amidons de la Belgique vers l'étranger se sont élevées à 84 864 k USD, marquant une légère hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13,2 %, soit un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les amidons de la Belgique ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les États-Unis, les Pays-Bas et l'Italie — représentaient ensemble seulement 43,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation d'amidons en Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 60,7 kt, enregistrant une forte baisse de 15,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 33,2 %, soit un taux annualisé de 12,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 52,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 67,5 %, année où le volume maximal a été atteint avec 152,2 kt.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la France, les Pays-Bas et l'Allemagne — représentaient ensemble 88,5 % des importations totales en volume d'amidons en Belgique.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations d'amidons en Belgique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé environ 40 369 k USD d'amidons, correspondant à une baisse robuste de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 29 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 34,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 29,4 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 73 553 k USD.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (42,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (29,4 %) et l'Allemagne (14,6 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 86,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020