Marché du malt en Belgique

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, la Belgique a consolidé sa position de quatrième producteur européen de malt, avec six malteries domestiques. Cependant, la concurrence s'est intensifiée avec l'arrivée de nouvelles malteries en Europe de l'Est, ce qui a exercé une pression sur les producteurs locaux et modifié la structure du secteur. Le volume du marché a ensuite connu une forte contraction en 2020, tombant à 494 mille tonnes.

Après une reprise en 2021, le marché s'est stabilisé en 2022 à 646 mille tonnes. Durant cette période, une baisse de 6 % de la production belge de bière entre 2022 et 2023 a affaibli la demande locale de malt. Parallèlement, une expansion significative de la culture d'orge brassicole en Wallonie et les ambitions de croissance de producteurs comme Belgomalt, qui a produit 32 mille tonnes, ont renforcé l'offre locale. Ces évolutions se sont déroulées dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières agricoles, exacerbée par la crise en Ukraine, ce qui a accru les dépenses de production.

Le volume du marché a bondi à 976 mille tonnes en 2023. Cette croissance s'est produite malgré une baisse continue de la production nationale de bière, soutenue par une augmentation de la superficie cultivée en orge et une demande soutenue des brasseurs pour des produits locaux et de qualité. En 2024, le volume du marché a légèrement reculé à 965 mille tonnes, restant à un niveau historiquement élevé.

Production du malt en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Belgique était le 7e producteur de malt sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

En 2020, la production de malt en Belgique s'est élevée à 929 kt, marquant une baisse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16 %, soit un taux annualisé de 5,6 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 1 137 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations belges de malt ont atteint 739,4 kt, soit une baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. Le volume le plus élevé a été observé en 2019 avec 799,6 kt, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le malt belge a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — les Pays-Bas, le Nigeria et le Brésil — ne représentaient ensemble que 31,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations belges de malt ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 318,9 millions de dollars américains, enregistrant une forte baisse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,8 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le montant le plus élevé a été atteint en 2019 avec 370,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs du malt belge était diversifié. Les Pays-Bas (13,9 % des exportations en valeur), le Nigeria (8,7 %) et le Brésil (7,3 %) ne représentaient ensemble que 30,0 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du malt vers la Belgique

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations belges de malt s'est établi à 305,0 kt, en baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 20,5 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France a clairement dominé les importations de malt en Belgique en volume, représentant 78,9 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de malt ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 118,9 millions de dollars américains, marquant une réduction significative de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,0 %. Le montant le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 139,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France a concentré 76,2 % du total des importations en valeur, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020