Marché du malt non torréfié en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du malt non torréfié en Belgique est passé de 683 mille tonnes en 2019 à 960 mille tonnes en 2024, principalement sous l'effet de l'évolution de l'agriculture locale et de la production de malt. La politique du 'Prix équitable du producteur', lancée en 2018 et étendue les années suivantes, a incité les agriculteurs à augmenter la culture d'orge brassicole, qui a atteint 3,6 % de la superficie totale d'orge en 2023. Cela a soutenu une hausse de la production nationale de malt, de 1,1 million de tonnes en 2019 à 1,5 million de tonnes en 2024.

Une baisse temporaire en 2020, où le volume du marché est tombé à 494 mille tonnes, a été liée à de faibles prix du malt qui ont découragé les semis d'orge, selon le maltier Dingemans. La reprise a commencé en 2021 avec une utilisation plus large des contrats de Prix équitable du producteur, stimulant la surface d'orge et aidant la production à rebondir. La période a également vu l'arrivée de nouveaux acteurs avec le lancement de micro-malteries en 2023, comme celles de Hoyoux et de Hof ten Dormaal, fournissant du malt en petites quantités pour les microbrasseries. De plus, l'acquisition de la malterie Château par la coopérative française In Vivo en 2021 a marqué une consolidation parmi les grands producteurs.

Les mesures de qualité et de traçabilité, incluant les normes HACCP et ISO ainsi que les labels comme 'Terrabrew' et 'Pure Local', ont été renforcées à partir de 2020, améliorant l'accès au marché pour les malteurs belges. Ces facteurs ont contribué aux fluctuations du marché, avec un volume culminant à 972 mille tonnes en 2023 avant de se stabiliser autour de 960 mille tonnes en 2024.

Production du malt non torréfié en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de malt non torréfié en Belgique a été évaluée à 363,6 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 19,7 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 914 000 tonnes de malt non torréfié, soit une diminution de 16,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt non torréfié de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de malt non torréfié exportés par la Belgique ont atteint 722 000 tonnes, marquant une perte progressive de 6,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 774 800 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, soit 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée : les Pays-Bas (15,8 % des exportations en volume), le Nigeria (9,3 %) et le Brésil (7,2 %) représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux, tandis que les 67,7 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de malt non torréfié de la Belgique a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 307,1 millions de dollars américains, en baisse de 13,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 354,9 millions de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de malt non torréfié de la Belgique étaient largement dispersées entre les pays partenaires : les Pays-Bas (14,0 % des exportations en valeur), le Nigeria (9,0 %) et le Brésil (7,6 %) représentaient ensemble seulement 30,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du malt non torréfié vers la Belgique

Importations en nature, k t

En 2020, la Belgique a importé 301 700 tonnes de malt non torréfié, ce qui indique une réduction de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France concentrait 79,4 % des importations totales en volume de malt non torréfié vers la Belgique, et les flux résiduels étaient dispersés entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de malt non torréfié de la Belgique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 116,2 millions de dollars américains, montrant une baisse significative de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 137,6 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, à 4,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France concentrait 77,4 % des importations totales en valeur de malt non torréfié vers la Belgique, et les flux résiduels étaient dispersés entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020