Marché des amidons et fécules en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché argentin de l'amidon a débuté la période dominé par quelques grands acteurs comme Ingredion Argentina et ACA Bio, qui détenaient ensemble une part majoritaire. Soutenu par des cadres réglementaires favorisant la production locale, le volume du marché est passé de 1 047 milliers de tonnes en 2018 à 1 076 milliers de tonnes en 2019, porté par une demande croissante d'amidon dans les segments alimentaires à haute valeur ajoutée comme les aliments pour bébés, les glaces et les boissons sportives.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la demande d'amidon de maïs comme liant et désagrégant dans les produits pharmaceutiques, ce qui a aidé à compenser les baisses dans d'autres segments, entraînant une légère baisse du marché à 1 042 milliers de tonnes. En 2021, le volume a rebondi à 1 100 milliers de tonnes grâce aux investissements dans l'expansion des capacités et à un fort virage des consommateurs vers des produits naturels et à étiquetage propre, qui ont stimulé la consommation.

Le volume du marché s'est ensuite stabilisé autour de 1 079 milliers de tonnes en 2022, influencé par les tendances mondiales vers des amidons durables et à étiquetage propre. Cependant, en 2023, le marché s'est contracté fortement pour atteindre 939 milliers de tonnes.

Production des amidons et fécules en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine s'est classée au 13e rang mondial pour la production d'amidons.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidons en Argentine a diminué. En 2020, 1 069 kt d'amidons ont été produits, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 096 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons en Argentine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 354,1 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 6,2 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 386,3 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Argentine

Exportations en nature, t

Les exportations d'amidons de l'Argentine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 40 430 tonnes, soit une progression de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 30 723 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 47,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Chili (64,6 % des exportations en volume), l'Uruguay (8,8 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (4,7 % des exportations en volume) ont contribué le plus aux exportations en volume, représentant ensemble 78,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'amidons de l'Argentine ont augmenté. En 2020, l'Argentine a exporté pour 13 391 milliers de dollars américains d'amidons, soit une hausse de 26,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 10 609 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 45,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Chili, l'Uruguay et la Bolivie — ont absorbé ensemble 79,9 % de la valeur totale des exportations d'amidons en provenance d'Argentine.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers l'Argentine

Importations en nature, t

Après deux années de recul, les importations d'amidons en Argentine ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 12 827 tonnes, reflétant une forte hausse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 10 097 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 31,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — le Paraguay, l'Allemagne et le Danemark — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 81,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de contraction, les importations d'amidons en Argentine ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 8 005 milliers de dollars américains, marquant une légère progression de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 7 698 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 28,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Paraguay (42,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,1 % des importations en valeur) et le Danemark (13,2 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 79,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020