Marché des amidons et fécules à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des amidons au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est passé de 602 000 tonnes en 2018 à 777 000 tonnes en 2023. Cette croissance a été soutenue par une hausse de la production locale, qui est passée de 450 000 à 593 000 tonnes sur la période. En 2021, une production accrue de fruits et légumes en Afrique du Nord a fourni davantage de matières premières agricoles pour la transformation des amidons. L'année suivante, le gouvernement égyptien a investi environ 2,7 milliards de dollars dans des projets de développement agricole, comme l'initiative de la Vallée du Sud (Toshka), ce qui a renforcé la base d'approvisionnement et soutenu les capacités de production.

À partir de 2023, les canaux de distribution du marché ont commencé à se transformer avec la croissance accélérée du commerce électronique dans la région, affectant la vente des amidons et leur accès aux consommateurs. Cette évolution a coïncidé avec une augmentation des dépenses en ligne des consommateurs, où la valeur moyenne des commandes est passée de 30 dollars en 2023 à 35,6 dollars en 2024. Parallèlement, une activité notable de startups et des financements importants en phase initiale ont indiqué l'arrivée potentielle de nouveaux acteurs dans les segments liés à l'alimentation. Ces développements dans le comportement des consommateurs et la structure du marché se sont produits en même temps que des mises à jour réglementaires dans plusieurs pays visant à soutenir les technologies numériques et les chaînes d'approvisionnement.

Production des amidons et fécules à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons au MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 495,4 milliers de tonnes d'amidons ont été produites dans la région, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 450,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

Exportations des amidons et fécules mena

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes d'exportation ont varié de 2,8 fois entre le plus bas en 2017 et le plus haut en 2020. En 2020, les expéditions transfrontalières d'amidons du MENA ont totalisé 52,8 milliers de tonnes, en hausse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,4 %, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 173,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Kenya (8,4 % des exportations en volume), la Turquie (3,9 % des exportations en volume) et l'Afghanistan (2,8 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'amidons du MENA, mais leur contribution combinée était limitée à 15,2 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 2,7 fois a été enregistrée entre le minimum en 2017 et le maximum en 2019. En 2020, les exportations d'amidons du MENA se sont élevées à 48,1 millions de dollars US, indiquant une perte de 5,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 50,7 millions de dollars US, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 73,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large, car le Kenya (7,3 % des exportations en valeur), la Turquie (3,7 % des exportations en valeur) et le Nigeria (2,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,5 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 86,5 % était fournie à ou provenait de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules de la MENA

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'amidons au MENA a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 267,9 milliers de tonnes, marquant une hausse de 24,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 203,5 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 19,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume d'amidons vers le MENA étaient réparties entre de nombreux pays, avec la Turquie (24,0 % des importations en volume), l'Inde (11,3 % des importations en volume) et l'Ukraine (5,8 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 41,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'amidons au MENA ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 140,2 millions de dollars US, représentant une hausse substantielle de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 112,6 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Au cours de la période 2017-2020, les importations en valeur d'amidons vers le MENA étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Turquie (18,4 % des importations en valeur), l'Inde (8,7 % des importations en valeur) et le Danemark (6,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 33,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020