Marché des amidons et fécules dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon dans les Amériques a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant de 21 969 à 26 399 milliers de tonnes, soit une hausse de plus de 20 %. Cette expansion a été principalement tirée par la demande accrue d'aliments transformés et de produits de commodité pendant la pandémie de COVID-19, qui a stimulé la consommation d'amidon dans les applications alimentaires et non alimentaires. Parallèlement, des acteurs majeurs comme Cargill ont investi pour doubler leur capacité de production d'amidons spécialisés, tandis que des investissements sectoriels plus larges ont été orientés vers des solutions clean-label et des développements d'amidons sur mesure pour répondre à la demande mondiale.

En 2022, le volume du marché s'est contracté à 24 168 milliers de tonnes, en baisse de 8,5 %, les transformateurs faisant face à des pressions sur leurs marges en raison de la volatilité des prix des matières premières comme le maïs, le manioc et la pomme de terre. De nouvelles réglementations strictes en matière d'étiquetage en Amérique du Nord et en Europe ont également augmenté les coûts de conformité. En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 24 270 milliers de tonnes ; le conflit en cours en Ukraine a continué de perturber les marchés céréaliers et de maintenir les coûts des ingrédients à un niveau élevé, bien que les investissements continus dans les technologies de modification enzymatique et de précurseurs pour bioplastiques aient contribué à diversifier les applications de l'amidon et à soutenir le marché.

Production des amidons et fécules dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

La production d'amidons dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 25 339 K t d'amidons ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une hausse modérée de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 21 843 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons dans les Amériques a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production d'amidons a été évaluée à 20 980 M $ US dans les Amériques, ce qui représente une hausse significative de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 57,6 %, avec un TCAC de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules des Amériques

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations d'amidons des Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 139,3 K t, correspondant à une hausse de 2,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 26 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 126,1 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 33,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Nigeria (1,1 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (0,8 % des exportations en volume) et la Malaisie (0,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 2,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en amidons en provenance des Amériques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 115,3 M $ US, en hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4 %, avec un TCAC de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 93,1 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, de 16,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Nigeria (0,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (0,6 % des exportations en valeur) et le Portugal (0,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 2,0 % des flux totaux, tandis que les 98,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules aux Amériques

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les approvisionnements étrangers en amidons dans les Amériques ont augmenté. Les Amériques ont importé environ 219,8 K t d'amidons en 2020, en hausse de 8,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 31 %, soit un taux annualisé de 11,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 202,8 K t, avec la plus forte baisse en 2018, de 20,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les Pays-Bas (6,0 % des importations en volume), l'Allemagne (5,9 % des importations en volume) et la Thaïlande (4,6 % des importations en volume) représentaient ensemble 16,5 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 83,5 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les livraisons d'amidons dans les Amériques ont augmenté pour la troisième année consécutive. Les Amériques ont importé environ 277,8 M $ US d'amidons en 2020, correspondant à une légère hausse de 5,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un TCAC de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : l'Allemagne (8,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (7,7 % des importations en valeur) et la Thaïlande (4,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 21,2 % des flux totaux, et aucun partenaire ne se distinguait clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020