Marché des amidons et fécules en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'amidon en Europe du Sud a démarré la période à 1 883 milliers de tonnes en 2018, avant de reculer à 1 655 milliers de tonnes en 2019. En 2020, il s'est stabilisé autour de 1 644 milliers de tonnes, la pandémie de COVID-19 ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et la production, ce qui a atténué les variations globales de volume malgré les changements dans la demande pour les aliments transformés.

Le volume du marché s'est redressé à 1 771 milliers de tonnes en 2021, puis a augmenté pour atteindre 1 875 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion a été portée par le lancement et l'augmentation des capacités de production de leaders comme Cargill et Ingredion, ainsi que par la demande croissante d'amidons prégélatinisés et modifiés de la part de l'industrie alimentaire, qui recherche des ingrédients clean-label et fonctionnels.

En 2023, le marché s'est contracté à 1 617 milliers de tonnes, principalement en raison de la volatilité des prix des matières premières comme le maïs et le tapioca, ainsi que des défis liés au climat affectant les rendements des cultures. Pour 2024, l'accent réglementaire sur la production durable et les innovations technologiques en cours continuent de façonner l'environnement du marché.

Production des amidons et fécules en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

En 2020, la production d'amidons en Europe du Sud s'est établie à 1 629 K t, restant relativement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,7 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 1 620 K t, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 1 891 K t. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-14,3 %), et la plus forte hausse en 2018 (+6,0 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons en Europe du Sud a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 849,0 M $ US, en baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 968,4 M $ US. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-11,8 %), et la plus forte hausse en 2018 (+11,0 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations d'amidons en provenance d'Europe du Sud ont diminué. En 2020, la région a exporté 254,8 K t d'amidons, soit un recul de 7,6 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 275,6 K t. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2018 (+6,3 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (28,5 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (3,9 %) et l'Allemagne (2,8 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs d'amidons d'Europe du Sud : leur part combinée n'a représenté que 35,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des exportations d'amidons en provenance d'Europe du Sud a reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 132,8 M $ US, en baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 145,3 M $ US. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 (+11,3 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. La France (27,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (3,8 %) et le Royaume-Uni (3,7 %) ont représenté ensemble seulement 35,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations d'amidons en Europe du Sud se sont élevées à 269,9 K t, en baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 avec 262,1 K t, tandis que le pic a été atteint en 2019 à 310,1 K t. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019 (+18,3 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (16,2 % des importations en volume), la France (10,1 %) et l'Allemagne (8,3 %) ont formé le principal groupe de fournisseurs d'amidons vers l'Europe du Sud, mais leur contribution combinée s'est limitée à 34,6 % du total des importations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les importations d'amidons en Europe du Sud ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 201,3 M $ US, marquant une baisse modérée de 3,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,9 %, avec un TCAC de 4,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 208,6 M $ US. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 (+12,8 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (13,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,8 %) et la France (11,7 %) ont constitué le principal groupe de fournisseurs d'amidons vers l'Europe du Sud, mais leur part combinée s'est limitée à 37,5 % du total des importations en valeur, illustrant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020