Marché des amidons et fécules au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le volume du marché de l'amidon dans le MERCOSUR s'est maintenu autour de 1,2 million de tonnes, malgré les difficultés économiques dans la région, notamment la récession en Argentine et la faible croissance au Brésil. Les discussions pour réviser le Tarif extérieur commun du bloc indiquaient des efforts continus pour approfondir l'intégration. En 2020, la pandémie de COVID-19 a réduit le volume du marché à 1,2 million de tonnes, perturbant les chaînes d'approvisionnement et la demande dans l'ensemble du bloc commercial.

Après la pandémie, en 2021, le marché s'est redressé pour atteindre 1,27 million de tonnes, soutenu par la demande mondiale croissante pour les amidons clean-label, ce qui a stimulé les investissements de l'industrie. En 2022, malgré une légère baisse du volume, la valeur du marché a bondi de 24 % pour atteindre 864 millions USD, influencée par la hausse des prix des matières premières suite à la guerre en Ukraine. En 2023, le volume du marché est tombé à 1,14 million de tonnes et la valeur a diminué, coïncidant avec une baisse des recettes d'exportation du MERCOSUR due à la baisse des prix internationaux et à une concurrence extérieure accrue.

Production des amidons et fécules au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidons au MERCOSUR a diminué. En 2020, 1 339 K t d'amidons ont été produites dans la région, marquant une légère baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 350 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'amidons au MERCOSUR a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidons s'est établie à 565,6 M $ US dans la région, n'enregistrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 633,6 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 10,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules mercosurien

Exportations en nature, k t

Les expéditions d'amidons du MERCOSUR vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 159,5 K t, indiquant une forte hausse de 21,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 91,1 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 31,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 44,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée : le Chili (23,6 % des exportations en volume), la Bolivie (10,3 %) et la Colombie (8,6 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 57,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions d'amidons du MERCOSUR vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 67 349 K $ US, reflétant une hausse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 45 180 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 23,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les amidons du MERCOSUR ont été fournis à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — le Chili, la Bolivie et la Colombie — représentaient ensemble seulement 41,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'amidons importés au MERCOSUR augmentent. En 2020, les importations se sont élevées à 25,9 K t, indiquant une hausse de 9,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 41,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 23,6 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 34,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

La structure par partenaire des importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec l'Allemagne (11,4 % des importations en volume), la Thaïlande (8,3 %) et le Danemark (6,0 %) représentant ensemble seulement 25,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons d'amidons au MERCOSUR ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 19 319 K $ US, montrant une réduction modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 39,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur d'amidons vers le MERCOSUR étaient relativement bien réparties, avec l'Allemagne (14,8 % des importations en valeur), la Thaïlande (8,0 %) et le Danemark (7,5 %) représentant ensemble seulement 30,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020