Marché de l'amidon de maïs au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché de l'amidon de maïs au MERCOSUR est passé de 1 117 mille tonnes à 1 180 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une offre abondante de maïs et des prix bas de l'amidon, stimulant la demande industrielle des secteurs alimentaire, textile et pharmaceutique. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement perturbé les chaînes d'approvisionnement, réduisant le marché à 1 112 mille tonnes, mais la demande pour les aliments transformés est restée résiliente. En 2021, le marché s'est rétabli grâce à l'arrivée de nouveaux producteurs, à l'expansion des capacités et au lancement de produits améliorés comme les amidons non-OGM.

En 2022, malgré une légère baisse du volume physique à 1 141 mille tonnes, la valeur du marché a augmenté à 618,4 millions de dollars, portée par des prix plus élevés dus aux perturbations logistiques mondiales et à une demande accrue d'amidon pour les bioplastiques et les produits pharmaceutiques. En 2023, le volume a encore diminué à 1 011 mille tonnes, tandis que la valeur est restée relativement élevée à 600,8 millions de dollars, reflétant la volatilité persistante des prix du maïs et les investissements continus dans la modernisation des installations de production pour une plus grande efficacité.

Production de l'amidon de maïs au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de maïs, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidon de maïs du MERCOSUR a diminué. En 2019, elle a atteint son niveau maximum avec 1 236 K t, avant de reculer à 1 220 K t en 2020, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 5,5 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'amidon de maïs du MERCOSUR s'est élevée à 442,3 M $ US, marquant une légère progression de 2,1 % par rapport à 2019. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 433,3 M $ US, tandis qu'en 2018, elle a atteint son maximum à 468,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 7,6 %, et la plus forte hausse en 2018, à 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'amidon de maïs mercosurien

Exportations en nature, k t

Les exportations d'amidon de maïs du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 117,8 K t, en hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 35,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 66,1 K t, avec une baisse de 24,0 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la base d'acheteurs pour l'amidon de maïs du MERCOSUR était diversifiée. Le Chili (31,1 % des exportations en volume), la Bolivie (7,8 %) et la République dominicaine (6,0 %) représentaient ensemble seulement 44,9 % du total, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions d'amidon de maïs du MERCOSUR vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 42 701 K $ US, soit une hausse de 28,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 26 477 K $ US, avec une baisse de 19,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. Le Chili (31,2 % des exportations en valeur), la Bolivie (8,5 %) et la République dominicaine (5,4 %) représentaient ensemble seulement 45,1 % des flux totaux, les 54,9 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de maïs du MERCOSUR

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations d'amidon de maïs du MERCOSUR s'est établi à 9,9 K t, marquant une amélioration de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 12,6 K t, avec une hausse de 47,4 % cette année-là. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 31,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les importations en volume entre 2017 et 2020 était large. Les États-Unis (4,9 % des importations en volume), la France (2,2 %) et l'Allemagne (1,3 %) représentaient ensemble seulement 8,4 % des flux totaux, les 91,6 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations d'amidon de maïs du MERCOSUR s'est élevée à 6 905 K $ US, montrant une augmentation progressive de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,6 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 6 700 K $ US, avec une baisse de 18,8 % cette année-là. En 2018, la valeur maximale a été atteinte à 8 250 K $ US, avec une hausse de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur d'amidon de maïs vers le MERCOSUR étaient relativement bien réparties. Les États-Unis (14,3 % des importations en valeur), la France (3,1 %) et l'Allemagne (1,7 %) représentaient ensemble seulement 19,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020