Marché de l'amidon de froment à la MENA

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché de l'amidon de blé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a été marqué par des défis climatiques, notamment des précipitations insuffisantes qui ont affecté la production régionale de blé. Cette situation a accru la dépendance aux importations pour maintenir les volumes d'amidon. La croissance progressive du marché s'est poursuivie, soutenue en 2020 par des innovations dans la composition des produits et l'emballage, répondant aux tendances de santé et de bien-être des consommateurs, ce qui a stimulé la demande d'amidon de blé.

Une forte expansion du volume du marché s'est produite entre 2021 et 2022. Cette hausse a été principalement portée par des investissements substantiels du gouvernement égyptien dans des projets de développement agricole intégrés, visant à augmenter la production de blé et à sécuriser l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication d'amidon. Le soutien continu de l'État a permis de compenser les difficultés en 2022, comme le doublement des prix des engrais uréiques dû à la volatilité des prix du gaz naturel et la réduction des approvisionnements en phosphates en provenance d'Europe de l'Est, permettant ainsi à la production et au volume du marché d'atteindre un pic.

Le volume du marché s'est contracté en 2023, influencé par les perturbations des chaînes d'approvisionnement en blé dues à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que par les conditions de sécheresse au Maroc qui ont affecté les importations de céréales. Pour 2024, l'adaptation du marché se manifeste par l'augmentation des importations de blé en Égypte, le renforcement du soutien gouvernemental à la culture locale de blé en Algérie et le développement des canaux de commerce électronique pour la distribution des produits agricoles.

Production de l'amidon de froment à la MENA

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'amidon de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'amidon de froment, 2017-2020

La production d'amidon de blé dans la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2019, elle s'élevait à 24 747 tonnes, puis a légèrement progressé de 2,6 % en 2020. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 84,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de hausse, le volume de production d'amidon de blé dans la région MENA a diminué. En 2019, la valeur de la production atteignait 11 742 milliers de dollars US, avant de reculer de 1,0 % en 2020 pour s'établir à 11 622 milliers de dollars US. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 59,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 31,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations de l'amidon de froment mena

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations d'amidon de blé de la région MENA vers l'étranger ont diminué. En 2019, elles s'élevaient à 6 271 tonnes, puis ont légèrement baissé de 1,6 % en 2020 pour atteindre 6 173 tonnes. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 119 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 63,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Turquie (49,4 % des exportations en volume), l'Afghanistan (6,1 %) et le Kenya (2,7 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations d'amidon de blé de la région MENA, représentant ensemble 58,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations d'amidon de blé de la région MENA vers l'étranger ont diminué. En 2019, elles étaient évaluées à 3 053 milliers de dollars US, puis ont reculé de 5,0 % en 2020 pour s'établir à 2 899 milliers de dollars US. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 89,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 53,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (49,9 % des exportations en valeur), l'Afghanistan (6,1 %) et le Kenya (2,5 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations d'amidon de blé de la région MENA, représentant ensemble 58,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de l'amidon de froment de la MENA

Importations en nature, t

En 2019, les importations d'amidon de blé dans la région MENA s'élevaient à 6 373 tonnes, puis ont augmenté modérément de 9,1 % en 2020. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 33,4 %, soit un taux annualisé de 10,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 6 618 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 38,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Belgique (13,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,5 %) et la France (12,3 %) représentaient ensemble seulement 39,4 % des flux totaux, les 60,6 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2019, la région MENA a importé 3 328 milliers de dollars US d'amidon de blé, puis a enregistré une hausse de 5,1 % en 2020. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,2 %, soit un taux annualisé de 10,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 338 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 33,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, k $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations d'amidon de blé dans la région MENA en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les Pays-Bas (13,2 % des importations en valeur), la France (13,0 %) et la Belgique (11,5 %) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020