Marché des germes de céréales à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché des germes de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est passé de 332,9 mille tonnes en 2018 à 391,4 mille tonnes en 2020. Cette progression a été soutenue par d'importants investissements publics dans des projets de développement agricole intégré, notamment en Égypte, qui ont renforcé les capacités de production céréalière. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en céréales en 2020, mais un changement simultané des comportements des consommateurs vers des produits alimentaires plus sains a contribué à maintenir la demande pour les germes de céréales.

En 2021, le volume du marché a bondi à 634,0 mille tonnes. Cette hausse a été portée par l'effet cumulatif des investissements agricoles antérieurs et par une tendance persistante des consommateurs en faveur d'ingrédients sains. Des partenariats stratégiques entre des entreprises agricoles clés, comme l'accord entre KissanPro et Barakat Vegetables & Fruit Co., ont en outre amélioré l'accès au marché et l'efficacité de la distribution.

Le marché s'est stabilisé autour de 629 à 640 mille tonnes entre 2022 et 2023. L'expansion continue des technologies agricoles modernes et l'augmentation des investissements privés dans l'agrotech ont soutenu les niveaux de production. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits durables et biologiques a continué à façonner la demande, maintenant la stabilité du marché malgré des fluctuations annuelles mineures.

Production des germes de céréales à la MENA

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des germes de céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des germes de céréales, 2017-2020

La production de germe de céréales au MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 391,2 milliers de tonnes de germe de céréales ont été produites dans la région, marquant une légère hausse de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 21,7 %, soit un taux annualisé de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de germe de céréales au MENA a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 381,3 millions de dollars US dans la région, en baisse de 5,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,8 %, avec un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 403,8 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des germes de céréales mena

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les exportations de germe de céréales du MENA ont atteint 58,6 tonnes en 2020, en baisse de 24,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 77,4 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 à 542,1 %. Sur la période 2017-2019, l'amplitude entre les pics et les creux a été multipliée par 21.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume sur 2017-2020 était large, avec la Turquie (22,4 % des exportations en volume), l'Afghanistan (7,9 %) et la France (4,8 %) qui représentaient ensemble seulement 35,1 % des flux totaux, les 64,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les expéditions de germe de céréales du MENA vers l'étranger se sont élevées à 57,2 milliers de dollars US en 2020, enregistrant une forte réduction de 29,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 81,0 milliers de dollars US, et la plus forte hausse a été observée en 2018 à 603,8 %. Entre 2017 et 2019, l'écart entre le pic et le creux a été multiplié par 20.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur 2017-2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Turquie (18,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (5,8 %) et la France (3,0 %) qui représentaient ensemble seulement 27,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations des germes de céréales de la MENA

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations de germe de céréales étrangères vers le MENA se sont établies à 253,8 tonnes en 2020, reflétant une diminution dramatique de 66,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 748,7 tonnes, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 à 140,5 %. Entre 2019 et 2020, les niveaux d'importation ont fluctué avec un écart multiplié par 3 entre le haut et le bas.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, t

Sur 2017-2020, l'Inde (25,0 % des importations en volume), la Suisse (16,0 %) et la France (14,8 %) sont restées les principaux fournisseurs de germe de céréales au MENA, formant ensemble 55,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, le volume des importations de germe de céréales au MENA s'est établi à 510,1 milliers de dollars US, constituant une légère hausse de 1,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 563,6 milliers de dollars US, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 à 11,2 % et la plus forte hausse en 2018 à 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur 2017-2020, les principales destinations pour les importations en valeur de germe de céréales vers le MENA étaient l'Inde (22,7 % des importations en valeur), la Turquie (14,1 %) et la Suisse (13,2 %), qui représentaient ensemble 50,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020