Marché des amidons et fécules en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché indien de l'amidon a connu une forte expansion, passant de 161 millions USD en 2018 à 251 millions USD en 2019. Cette croissance a été tirée par la préférence des consommateurs pour des produits naturels, ce qui a accru la demande d'amidons natifs par rapport aux variétés modifiées. Le principal producteur national, Santosh Starch Products Limited, a renforcé sa position grâce à des usines stratégiquement implantées dans des régions agricoles. Par ailleurs, l'industrialisation et le développement des industries utilisatrices, soutenus par des incitations gouvernementales, ont stimulé la consommation d'amidon de maïs.

La taille du marché s'est contractée à 158 millions USD en 2020, puis à 132 millions USD en 2021, avant de se redresser à 136 millions USD en 2022. Durant cette période, la pandémie de COVID-19 a modifié les comportements des consommateurs vers les aliments transformés, maintenant la demande d'amidon comme épaississant et stabilisant. En 2022, les tendances de consommation ont favorisé les produits sains, à base végétale et pratiques, soutenant la stabilisation du marché. La durabilité et l'étiquetage propre sont devenus des critères de sélection clés, tandis que les entreprises ont investi dans des amidons modifiés et spécialisés pour les applications industrielles et alimentaires.

En 2023, le marché de l'amidon a bondi à 219 millions USD, indiquant un rebond solide et une trajectoire de croissance continue.

Production des amidons et fécules en Inde

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Inde s'est classée au 20e rang mondial des producteurs d'amidons.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'amidons en Inde a reculé. En 2020, le pays a produit 711,0 milliers de tonnes d'amidons, soit une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 26,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 761,1 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 26,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production d'amidons en Inde a diminué. En 2020, la valeur de la production d'amidons s'est établie à 236,8 millions de dollars US en Inde, en recul de 17,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 21,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 287,6 millions de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules de Inde

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les exportations indiennes d'amidons se sont élevées à 276,0 milliers de tonnes, marquant une forte progression de 111,6 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 à 282,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 53,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 126,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (27,3 % des exportations en volume), la Malaisie (20,5 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (10,2 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 58,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, l'Inde a exporté pour 91 928 milliers de dollars US d'amidons, soit une hausse de 86,5 % en glissement annuel. Le maximum a été enregistré en 2018 à 98 025 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 49,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 128,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (24,9 % des exportations en valeur), la Malaisie (19,8 % des exportations en valeur) et les Émirats arabes unis (10,0 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'amidons en provenance de l'Inde, formant ensemble 54,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Une variation de 3,6 fois a été observée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2018. En 2020, le volume des importations d'amidons en Inde s'est établi à 17,4 milliers de tonnes, montrant un recul significatif de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2018 à 16,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 72,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (29,2 % des importations en volume), le Cambodge (22,2 % des importations en volume) et la Thaïlande (18,2 % des importations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 69,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'amidons en Inde ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 12 933 milliers de dollars US, en hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 46,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,8 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 11 618 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 à 51,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Vietnam (19,1 % des importations en valeur), la France (18,1 % des importations en valeur) et le Cambodge (16,2 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 53,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020