Marché des farines impropres à l'alimentation humaine de viande et des cretons en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien des farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2024. Après une forte contraction, passant de 756,6 mille tonnes en 2018 à 444,4 mille tonnes en 2020, le marché a rebondi à 552,4 mille tonnes en 2021. Ce redressement a été porté par une demande accrue pour les farines de viande et d'os, perçues comme une source de protéines économique et durable pour l'alimentation animale, stimulée par la croissance démographique mondiale.

À partir de 2022, le volume a de nouveau diminué, atteignant 383,5 mille tonnes en 2023, puis 363,2 mille tonnes en 2024. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, le renforcement des exigences réglementaires, notamment pour la collecte et le transport des sous-produits animaux, ainsi que le maintien de l'interdiction d'utiliser des farines issues de ruminants dans les aliments pour animaux en raison des risques d'encéphalopathie, ont pesé sur le marché. D'autre part, l'émergence de segments alternatifs, comme les farines d'insectes autorisées par la réglementation européenne sur les nouveaux aliments et encadrées par les décrets italiens de 2023 sur l'étiquetage et la vente de produits à base d'insectes, a créé une concurrence.

Sur l'ensemble de la période de sept ans, la tendance générale est donc à la baisse, marquée par des évolutions réglementaires et l'apparition de produits concurrents qui ont joué un rôle clé dans la dynamique du marché.

Production des farines impropres à l'alimentation humaine de viande et des cretons en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 167,9 millions de dollars américains, enregistrant une forte baisse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 235,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 51,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production italien de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 403,6 milliers de tonnes, ce qui représente une réduction de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 661,7 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 38,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande et des cretons d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 147,9 milliers de tonnes, en baisse de 18,4 % par rapport à 2019. Le pic a été atteint en 2018 avec 195,8 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 33,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Vietnam (20,5 % des exportations en volume), la Thaïlande (15,4 %) et la France (9,9 %) représentaient ensemble seulement 45,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 85,9 millions de dollars américains, en recul de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 101,5 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la France (15,7 % des exportations en valeur), des Pays-Bas (12,8 %) et du Vietnam (12,2 %) en tant qu'acheteurs de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine en provenance d'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 40,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des farines impropres à l'alimentation humaine de viande et des cretons vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 188,7 milliers de tonnes, en baisse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 33,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 290,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine vers l'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Allemagne (19,5 % des importations en volume), la France (15,8 %) et l'Espagne (14,0 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de farines et graisses animales impropres à la consommation humaine a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 75,7 millions de dollars américains, représentant une baisse de 7,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 87,3 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large. L'Espagne (17,6 % des importations en valeur), la France (14,5 %) et l'Allemagne (13,7 %) formaient ensemble seulement 45,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 54,2 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020