Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché des aliments pour animaux de compagnie au Portugal a connu une croissance significative de sa valeur, passant de 263 millions de dollars en 2018 à 370 millions de dollars en 2024. Cette progression s'est produite malgré des fluctuations du volume, qui a oscillé entre 293 000 et 351 000 tonnes. La tendance à l'humanisation des animaux de compagnie a été le principal moteur de cette hausse de valeur, incitant les propriétaires à rechercher des produits premium et naturels et à accepter de payer plus pour une nutrition spécialisée. Parallèlement, le secteur de la vente au détail de produits pour animaux s'est développé, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme Kiwoko et l'ouverture de davantage de magasins par des chaînes spécialisées, ce qui a amélioré l'accessibilité et la variété de l'offre.

Plusieurs moments clés ont influencé l'évolution du marché. Une forte augmentation des adoptions d'animaux en 2019, avec une hausse de 15 % pour les chiens et de 78 % pour les chats, a stimulé la consommation globale, soutenant la croissance du volume jusqu'en 2020. Malgré une baisse du volume physique en 2021, la valeur du marché a continué d'augmenter, car les consommateurs se sont tournés vers des aliments humides plus chers, des recettes sans céréales et des ingrédients naturels. À partir de 2022, l'expansion du commerce de détail s'est poursuivie, accompagnée d'une tendance aux étiquettes plus propres, illustrée par Pingo Doce qui a supprimé les exhausteurs de goût et colorants artificiels de ses produits de marque propre en 2023, renforçant ainsi la tendance à la premiumisation.

En 2024, le marché se caractérise par une forte attention portée à la nutrition personnalisée, à la commodité et au bien-être des animaux. Les investissements se concentrent sur les aliments complets, les friandises et les compléments alimentaires qui favorisent la santé. L'entrée confirmée de nouveaux acteurs supplémentaires et la taille estimée du marché d'environ 100 millions d'euros soulignent un paysage dynamique et concurrentiel, axé sur la satisfaction des besoins spécifiques des animaux, du soutien articulaire à la digestion.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de croissance, la production portugaise d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a reculé en valeur. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 101,4 millions de dollars US, marquant une légère contraction de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le pic a été atteint en 2020, avec 108,0 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, le volume de production portugais d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail a diminué. En 2021, le Portugal a produit 176,9 milliers de tonnes, ce qui représente un recul marqué de 15,5 % par rapport à 2020. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 209,4 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail du Portugal

Exportations en nature, k t

Les exportations portugaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté 59,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 53,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (61,1 % des exportations en volume), l'Angola (13,6 %) et la Grèce (5,4 %) ont représenté ensemble 80,1 % des exportations totales en volume, confirmant leur statut de principales destinations pour les aliments pour chiens ou chats en provenance du Portugal.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 64,2 millions de dollars US, en hausse de 42,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 123,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 30,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (65,6 % des exportations en valeur), l'Angola (10,1 %) et la Grèce (4,3 %) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 80,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail au Portugal

Importations en nature, k t

Les importations portugaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2021, le volume des importations a atteint 201,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 3,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 3,5 %, avec un taux annualisé de 1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 184,8 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 5,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, également à 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (63,4 % des importations en volume), la France (15,5 %) et l'Allemagne (7,0 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 85,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations portugaises d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2021, le volume des importations s'est établi à 241,3 millions de dollars US, marquant une hausse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 18,9 %, avec un taux annualisé de 6,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 190,4 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée à 6,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les trois principaux marchés — l'Espagne, la France et l'Allemagne — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021