Marché des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des aliments pour chiens et chats a augmenté de 286,9 millions de dollars américains en 2018 à 303,4 millions de dollars américains en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par une hausse de 10,8 % de la population canine depuis 2018 et des dépenses moyennes plus élevées par propriétaire. La pandémie de COVID-19 a encore stimulé la demande en 2020, avec une augmentation des adoptions d'animaux de compagnie allant jusqu'à 20 % et le télétravail incitant les propriétaires à dépenser davantage pour la nourriture et les soins.

Après une contraction temporaire à 240,8 millions de dollars américains en 2021, la valeur du marché a rebondi pour atteindre 384,2 millions de dollars américains en 2024. Un facteur clé à partir de 2022 a été la forte inflation des prix des aliments pour animaux, les fournisseurs cherchant des hausses allant jusqu'à 40 % en raison de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine. Parallèlement, les consommateurs ont de plus en plus opté pour des produits premium, sains et durables, ce qui a tiré les prix moyens et la valeur du marché malgré certains déclins de volume.

Les évolutions réglementaires ont renforcé les tendances du marché. La Belgique a intégré le bien-être animal dans sa constitution en 2024, tandis que des lois antérieures en Wallonie et à Bruxelles imposaient une alimentation et des soins appropriés. L'arrivée de nouveaux acteurs et des innovations, comme les aliments naturels personnalisés et les services adaptés aux animaux tels que les cafés pour chiens, ont ajouté de la dynamique et élargi la portée du marché.

Production des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail en Belgique a atteint une valeur de 168,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 28,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 149,9 milliers de tonnes d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 16 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail de Belgique

Exportations en nature, k t

Les exportations belges d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 117,2 milliers de tonnes, marquant une hausse solide de 13,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 98,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse, de 0,2 %, a également été observée cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les Pays-Bas (19,2 % des exportations en volume), le Danemark (14,1 %) et la France (14,0 %) représentaient ensemble seulement 47,2 % des flux totaux, les 52,8 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 211,1 millions de dollars américains de ces produits, soit une avancée significative de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 42 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail depuis la Belgique n'étaient pas fortement concentrées : les Pays-Bas (14,8 % des exportations en valeur), la France (14,5 %) et le Danemark (13,2 %) représentaient ensemble seulement 42,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des aliments pour chiens ou chats pour la vente au détail vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 229,3 milliers de tonnes, en hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 213,4 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,9 %. La plus forte hausse, de 5,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France (40,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,4 %) et l'Allemagne (19,9 %) sont restés les principaux fournisseurs d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail vers la Belgique, représentant ensemble 82,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges d'aliments pour chiens ou chats destinés à la vente au détail ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 346,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (32,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (24,3 %) et l'Allemagne (22,5 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 78,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020